滨化股份2011年非公开发行股票预案-滨化集团股份有限公司.PDF

滨化股份 2011 年度非公开发行股票预案 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司滨化集团股份有限公司 滨化集团股份有限公司滨化集团股份有限公司 BEFAR GROUP Co., LTD. 2011年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案 年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案 2011 年 7 月 1 滨化股份 2011 年度非公开发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 滨化股份 2011 年度非公开发行股票预案 重要提示 1、滨化集团股份有限公司非公开发行股票预案已经2011年7月19 日召开的公 司第二届董事会第六次会议审议通过。 2 、本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者 和自然人等不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。 所有发行对象以现金认购本次发行的股份。本次非公开发行后，本公司的实际控 制人将不会发生变化。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第六次会议决议 公告日，即2011年7月20 日。根据 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开 发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之 九十。2011年7月20 日前二十个交易日公司股票交易均价为17.84元/股，经董事会 讨论决定，本次发行股票价格不低于18.27元/股。具体发行价格将在本次发行获 得中国证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐 机构 （主承销商）协商确