无锡市电动车行业分析报告.docVIP

无锡市电动车行业分析报告 一、调研概况 调研时间：2012年3月； 调研目的及内容：为开展供应链金融做准备，无锡市锡山电动车行业现状、发展前景及融资需求； 调研对象：无锡爱玛车业有限公司、无锡永能车业有限公司等电动车生产企业； 调研方法：参加了电动车规模企业行业会议，通过问卷调查和现场座谈的方式了解锡山区电动车行业的现状、发展前景及融资需求； 调研成员： 姓名 部门 职位 联系方式 二、电动车行业情况综述 电动车是用电力作为驱动的机车，常用电池作为电力，是介于自行车和摩托车之间的一种交通工具。从1995年清华大学研制出第一辆轻型电动车至今，短短十几年，我国已发展成为全球最大的电动车产业。无锡市锡山区作为中国电动车（摩托车）工业的发源地之一，产业基础雄厚，产业发展一直走在全国前列。在全国电动自行车的生产版图中，江苏无锡占有重要一席。电动车产业也已成为无锡市锡山区一个富有地方特色的优势产业和较强竞争力的产业集群，目前与浙江、天津并驾齐驱，成为我国电动车生产的三大板块之一。 无锡市锡山区电动车产业发展十年来，大体经历了三个发展阶段：第一阶段从1996年至1999年，是研制开发、小批量实验性生产时期；第二阶从2000年至2004年，是小批量试生产转入批量生产和批量投放市场的起步发展阶段；第三阶段从2005年至今，是电动车产业集群化发展的快速增长阶段。目前，电动车产业在锡山已形成产业集群，形成了市场大、价格低、品牌响的良性循环态势，成为一个特色鲜明、优势突出的支柱产业。无锡市锡山区电动车行业主要有以下特色： 1、企业集中度高 无锡市锡山区电动车产业主要集聚在该区东部的安镇、羊尖、东港等三个镇，并正朝着专业特色园区的方向发展。产业空间集聚度很高，并产生了产业发展的集聚效应，正在形成规模化、集约化、专业化、社会化分工的产业集群。 2、产业链长 无锡市锡山区的电动车产业以龙头企业为核心，集聚了上下游一大批配套企业，不仅有生产制造企业，还形成了区域性的交易中心，呈现出二、三产业融和发展的良好趋势，初步形成一条以制造业为核心，上下游带动延伸的较为完整的产业链。 3、品牌形象佳 无锡市锡山区电动车产业的品牌建设力度逐步加大、企业和产品的知名度显著提升，全区拥有电动车品牌200多个，其中有全国一线品牌“北京新日”、“雅迪”、“爱玛”等，更有“新世纪”、“天爵”、“比德文”、“清华翔龙”、“千里马”、“赤兔马”等一批知名品牌。 无锡以生产豪华款电动自行车为主，电动车整车产能（年）超过600万辆，占全国市场的14%-15%，业内有“无锡板块”之称。目前无锡市锡山区现有电动车整车生产企业186家，2011年销售总额92亿元，自营出口(一般贸易出口)总额8000万美元，一般贸易出口500万美元以上企业6家，年销售超亿元企业20家，并逐渐涌现了出新日、爱玛、雅迪等国内龙头企业。电动车配件生产企业230家，电动车（摩托车）行业的销售收入已占到锡山经济总量的1/5，对锡山经济发展起到举足轻重的作用，锡山也成为了我省名副其实的电动车（摩托车）生产出口基地。 针对锡山区电动车行业的特点，我行拟采取的授信模式是：以新日、爱玛、雅迪等国内龙头企业申报我行供应链金融的核心企业，然后为这些核心企业庞大的配套企业做国内保理或应收账款质押贷款。另外，还可为这些配套企业营销我行的传统信贷产品。 三、行业经营模式 电动自行车产业是以民营经济为主体的“草根”产业，其大企业相比其他产业的大企业仍然小得可怜，至今业内尚未有一家公司上市。无锡锡山区电动车企业主要是私营经济，大、中、小企业都有，中小企业的比重与一线企业差不多。除了部分一线品牌企业和规模较大的企业有健全的生产设备外，大部分企业属于手工作坊型，基本不采用流水线，而且经营场地大部分是租赁形式，较为简陋。另外，由于电动车行业门槛较低，所以整个行业产品同质化现象较为严重，低价格策略是一些中小企业的主要销售方法。据调查统计，电动车企业的主要成本是材料成本和人工成本和销售费用等等。一般年产销3万台成车的企业，单台的毛利基本为150元/辆，生产费用（含房租、人工）为50元/辆，销售费用为30元/辆，初步估算企业每辆电动车的利润为70元。 2011年3月以来，国内电动车提价，几乎涉及所有品牌，每辆车的价格上涨了100元至200元不等。此次提价原因主要是成本上涨，一辆电动车最主要的部件是电池、电机、车架。拿电机来说，从去年初到现在，生产电机的原材料电磁钢每吨从27万元上涨到48万元，折合到每辆电动车的电机成本就上涨了50元；电解铜从每吨6万元上涨到7.5万元，分摊到每辆车的电机成本就上涨了8-9元；再加上铝也在涨价，光电机一项，成本上涨就达到60多元。铅的价格从去年以来也在上涨，如今一组48伏的电