营销管理与系统介绍 .pptVIP

客户信息管理 潜在客户管理 客户分组管理 潜在客户分组 客户管理-客户信息管理 客户管理-客户信息管理 客户管理-客户信息管理-查询 进入“客户信息管理”菜单后，点击右边”查询”按钮，在查询界面输入查询条件，即可查询客户基本信息。 （二）涉及买卖建议 买进、买入、介入、买回、半仓、跟进、补仓、加仓、追涨、追高、仓位提升 （三）涉及卖出建议 卖出、换股、减仓、清仓、出局、止跌点 （四）其他 黑马、庄家、停板、内部、据传 特别提示：合规管理即保护了自己又保护了客户 客户管理-潜在客户管理 客户管理-客户分组管理 客户管理-潜在客户分组管理 经纪人分组管理 经纪人工作计划 经纪人信息发送记录 经纪人客户服务统计 谢 谢 ！ 工作管理-任务管理（日历） 任务管理（日历） 经纪人可以根据营业部的营销任务要求结合自身发展计划，制定切实有效的任务管理计划。 工作管理-系统提醒 系统提醒 功能操作-经纪人管理（团队长系列权限） 经纪人分组管理 设置经纪人组别 为经纪人分配组 功能操作-经纪人管理（团队长系列权限） 经纪人工作计划 查询经纪人工作计划的完成情况 功能操作-经纪人管理（团队长系列权限） 经纪人信息发送记录 查询经纪人信息发送记录 功能操作-经纪人管理（团队长系列权限） 经纪人客户服务统计 查询经纪人为客户服务的次数 功能操作-经纪人管理（团队长系列权限） * 营销管理系统介绍 营销管理系统 系统概述 业务概述 功能操作 系统概述 营销管理系统是管理经纪人和客户，经纪人服务客户以及客户获取服务信息的综合系统。 主要包括以下三大工作平台：综合管理平台、经纪人自助平台和客户自助平台，由客户管理、工作管理、经纪人管理、业绩查询、资讯中心以及系统管理等模块组成。 业务概述 业务范围 管理、监督、服务 使用对象 管理人员、操作人员、经纪人、客户 系统功能 客户管理、工作管理、经纪人管理、业绩查询、资讯中心、系统管理、意见反馈。 功能操作 系统登陆 客户管理（重点） 工作管理 经纪人管理（团队长系列权限） 业绩查询 资讯中心 系统管理 功能操作-系统登陆 10 登陆界面如下 功能操作-系统登陆 成功登陆后界面如下： 功能操作-客户管理 功能操作-客户管理 点击“客户管理”菜单可查看客户管理模块的所有功能。 包括客户信息管理、潜在客户管理、客户分组管理、潜在客户分组管理四个子功能模块。 点击客户信息管理后，界面如下： 客户管理-客户信息管理-新增客户服务记录 进入“客户信息管理”菜单后，点击左边“新增客户服务记录”按钮，界面如下图所示： 客户管理-客户信息管理-更新客户扩展资料 进入“客户信息管理”菜单后，点击左边“更新客户扩展资料”按钮，界面如下图所示： 客户管理-客户信息管理-查看客户详情 进入“客户信息管理”菜单后，点击左边“查看客户详情”按钮，界面如下图所示： 客户管理-客户信息管理-发送短信和邮件 发送短信、邮件及系统消息 发送短信和邮件。选中客户（可多选），然后点击”发送短信”或”发送邮件”，在界面中输入发送内容。在收件人处建议不要手工修改，如需添加客户可点击”选择客户”或”选择客户分组”。如选择的客户没有手机号码或邮件，将不发送。 根据公司2010年5月10日下发《关于优化营销管理系统短信功能的通知》 系统自动屏蔽违规短信关键字 系统对普通账户（即非特殊短信账户）发送短信进行检查，若短信中含有违规关键字，则无法发送，现有违规关键字如下： （一）涉及明确操作建议 调整到位、继续持有（续持）、保持*成仓位、目标、价位、在*元、在*元附近、看高至*元 　　 客户管理-客户信息管理-发送短信和邮件 客户管理-客户信息管理-发送短信和邮件 发送短信、邮件注意事项： 如果选择的记录不包括手机号或Email,将被系统自动过滤！ 短信每条0.06元 资讯服务只能发送公司统一资讯 严禁发送123、啊、好啊、好得很、meimei等与客户服务无关的内容 客户管理-客户信息管理-发送短信和邮件 客户管理-潜在客户管理 新增、修改及删除潜在客户 点击”新增”按钮，在新增界面输入客户信息，点击”保存”完成添加潜在客户。 新增潜在客户，是最终决定客户归属经纪人名下的重要环节 客户管理-潜在客户管理-新增 新增潜在客户界面 客户管理-潜在客户管理-新增 潜在客户管理 新增客户服务记录 给潜在客户发送短信或邮件 潜在客户服务，是扩展客户的重要手段，就像一个大鱼塘，只要你精心喂养，就会不断出产大鱼。 客户管理-客户分组管理 客户分组管理 1.客户分组维护 2.为组分配客户 客户管理-潜在客户分组管理 潜在客户分组管理 1.潜在客户分组 2.潜在客户资讯发送 功能操作-工作管理 系统公告 工