股份有限公司变更TFT-LCD用偏光片二期项目.PDFVIP

长江证券承销保荐有限公司关于 深圳市纺织（集团）股份有限公司变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市纺织（集 团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）非公开发行的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就深纺织拟变更募集资 金投资项目事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]2 号文核准，公司于2013 年3 月 向特定投资者非公开发行人民币普通股股票170,000,000 股，每股发行价格5.83 元人民币（币种下同），以下简称“本次非公开发行股票”。本次非公开发行股票 募集资金总额为991,100,000.00 元，募集资金净额为961,751,000.85 元。以上募 集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于2013 年3 月8 日出具的勤信验字 【2013 】第6 号 《验资报告》审验确认。 （一）募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金原计划全部投资于TFT-LCD 用偏光片二 期项目，项目内容为建设两条幅宽为 1490mm 的TFT-LCD 用偏光片生产线（6 号线、7 号线，以下简称“原募投项目”），项目投资总额为147,093 万元，其中： 1、6 号线投资74,793 万元，建设周期24 个月；项目建成后，可年产TFT-LCD 用偏光片640 万平方米。 2 、7 号线投资72,300 万元，建设周期24 个月；项目建成后，可年产TFT-LCD 用偏光片640 万平方米。 （二）募集资金实际使用及存放情况 截至2015 年12 月31 日，募集资金使用情况如下： 1、原募投项目已累计投入募集资金 1,851.90 万元，占募集资金总投资额的 1.93% 。 2 、2015 年3 月27 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过30,000 万元暂时补充公司流动资金；截至2015 年12 月31 日， 累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00 万元。 3、除上述外的募集资金余额84,109.32 万元 （包含利息收入4,786.12 万元） 均存放在募集资金专项账户中，其中41,650.13 万元存放于公司在江苏银行股份 有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户，42,459.19 万元存放于深圳 市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）在招商银行股份有限公司深 圳深纺大厦支行开设的募集资金专项账户。 二、变更TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的情况 （一） 变更TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的原因 1、募集资金未达预期，项目面临较大资金缺口 由于原募投项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，扣除优化 后6 号线项目建设所需资金后尚余30,927.22 万元（含利息收入），较原募投项目 7 号线所需的建设资金72,300 万元有41,372.78 万元的资金缺口。 2 、顺应平板显示产业发展特点，降低经营风险 公司通过建设6 号线项目，不仅可以改善4 号线单线生产不利影响，优化后 6 号线项目还可以发挥产品组合、资源配置、成本分摊优势，产品涵盖了TFT-LCD 及 OLED 用偏光片，可满足公司业务发展的需要，有利于公司稳妥地推进偏光 片产业发展。同时，基于平板显示行业产品终端更新换代速度快的特点，公司在 完成6 号线建设后再研究论证更适应当期平板显示产业特点的偏光片项目，更符 合产业发展路径，也会降低公司经营风险。 3、提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司运营能力 将原募投项目7 号线建设资金变更为永久补充公司主营业务所需流动资金， 可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，增强主营业务的盈利能力，提升公 司整体经营效益。使用上述募集资金永久补充公司主营业务所需的流动资金后， 按1 年期存、贷款利率