兴业股份有限公司 关于推荐蓝飞互娱科技股份有限公司.PDFVIP

兴业证券股份有限公司 关于推荐蓝飞互娱科技股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统公开转让的报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 务规则》”），蓝飞互娱科技股份有限公司（以下简称“蓝飞互娱”、“公司”）就其 股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）公开转 让事宜经过公司董事会决议、股东大会批准。 根据《业务规则》及《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 引》（以下简称《调查指引》），兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券” 或“本公司”）对蓝飞互娱的历史沿革、财务状况、业务状况、公司治理和合法 合规事项等进行了尽职调查，对蓝飞互娱本次申请其股份进入全国股份转让系统 挂牌公开转让出具本报告。 一、尽职调查情况 兴业证券推荐蓝飞互娱挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查 指引》的要求，对蓝飞互娱进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情 况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、 发展前景、重大事项等。 项目小组与蓝飞互娱控股股东、总经理、董事会秘书、财务总监、员工等进 行了交谈，并同公司聘请的福建至理律师事务所律师、天健会计师事务所（特殊 普通合伙）注册会计师进行了交流；查阅了公司章程、“三会”（股东大会、董 事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、 工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制 度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《蓝飞互娱 科技股份有限公司公开转让尽职调查报告》，认为蓝飞互娱符合《业务规则》规 定的挂牌条件。 1 二、内核意见 我公司推荐挂牌项目内核小组于2016 年3 月8 日至2016 年3 月15 日对蓝 飞互娱股份拟申请在全国股份转让系统公开转让的备案文件进行了认真审阅，于 2016 年3 月16 日召开了内核会议，参与项目审核的内核成员为吴益军、吕泉鑫、 孙璐、何书奇、华运钰、刘超洋、纪云涛，其中吕泉鑫为内核小组专员。上述内 核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情 形；不存在持有拟推荐公司股份，或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公 正履行职责的情形。 根据《业务规则》对内核机构审核的要求，内核成员经审核讨论，对蓝飞互 娱本次挂牌出具如下的审核意见： （一）本公司内核小组按照《调查指引》的要求对项目小组制作的《蓝飞互 娱科技股份有限公司股份公开转让尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工 作底稿进行了抽查核实，认为项目小组已按照《调查指引》的要求对公司进行了 实地考察、资料核查等工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就 尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告。项 目小组已按照《调查指引》的要求进行了尽职调查。 （二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》的格 式要求，公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》，公司挂牌前拟披露的信 息基本符合信息披露的要求。 （三）公司前身是2007 年4 月28 日成立的青岛蓝飞文化传媒有限公司（以 下简称“蓝飞有限”），于2015 年 10 月10 日由有限公司整体变更为股份公司。 公司依法设立并存续满两年；公司业务明确，具有持续经营能力；公司治理机制 健全，合法合规经营；公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；公司已与 兴业证券签署推荐并持续督导协议。 综上所述，公司符合全国股份转让系统公司颁布的《业务规则》规定的拟推 荐挂牌公司所需具备的条件。七名内核成员经投票表决，一致同意本公司推荐蓝 飞互娱股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。 2 三、推荐意见及理由 根据项目小组对蓝飞互娱的尽职调查情况，本公司认为蓝飞互娱符合全国股 份转让系统公司规定的挂牌条件： （一）公司依法设立并存续满两年 公司的前身蓝飞有限成立于2005 年4 月28 日。2015 年8 月10 日，经蓝飞