九江绿地ICC大都会尽职调查报告 20140124-V4.doc

上海锐懿资产管理有限公司 之 九江绿地ICC大都会项目 尽职调查报告 呈报部门：公司项目评审会 “我们在此声明与保证：本报告按照我公司有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定资管计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。” 投资经理一 : 投资经理二： 部门负责人： （日期：2014年1月 日） 主体九江绿地大都会实业有限公司融资规模融资总规模为2.5亿元，其中A类产品1.亿，B类产品1.亿A类产品：金额1.亿，融资期限为12个月 B类产品：金额1.亿，融资期限为收益分配方式：按年分配预期收益，到期归还本金。风险控制抵押抵押物力山世贸中心，估值约为亿；抵押物标的项目获取土地证后，公司将土地使用权抵押给股权质押：项目公司0%股权质押过户 连带责任担保：股东方力山仁和为本次融资提供无限连带责任担保资金归集：本基金期满前3个月进行资金归集账户监管：将进行账户监管，账户大额支出应符合预算或预先获得批准董事委派：将委派一名董事，公司重大事项需要全体董事同意融资资金用途募集资金用于向九江大都会实业有限公司发放委托贷款支付剩余土地款销售收入项目的销售收入绿地建设集团资占股40%，江西力山仁和实业有限公司占股皇甫鸣上海绿地建设（集团）有限公司创建于1959年，是绿地集团所属的一家大型综合性施工、房地产企业，具有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、冶炼工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、炉窑工程专业承包七个一级资质和房屋建筑工程甲级设计等资质。 公司施工领域涉及大型住宅区、高级民用建筑、中央商务区、高档办公写字楼、医院、学校、体育场馆、工厂建设、城市道路、轨道交通、大型桥梁等各个行业和门类，施工区域遍布全国主要地区。近年来公司所建的项目相继获得了鲁班奖、国家优质工程金奖、詹天佑奖、中国建筑钢结构金奖、中国市政工程金杯示范工程、全国建筑工程装饰金奖、国家冶金优质工程奖、白玉兰奖、天府杯金奖等高层次奖项，公司获得了全国五一劳动奖状、全国工人先锋号、全国优秀施工企业、全国“安康杯”竞赛优胜企业、上海市重点工程实事立功竞赛金杯公司、上海市文明单位等荣誉。 公司在不断提升生产经营水平、并于2011年达到经营规模百亿元的基础上，积极履行社会责任，在抗震救灾、都江堰市灾后重建、上海世博会项目建设中建成了一大批项目，为灾区人民营造美好生活、为举办一届成功、精彩、难忘的世博会作出了积极的贡献，获得了全国抗震救灾重建家园先进企业等奖项，还有许多集体和个人受到中华全国总工会，沪川两地党政组织的表彰。当前，公司正在积极参与援疆工作及保障房项目建设，为履行社会责任再做新贡献。 上海绿地恒欣投资有限公司 40% 江西力山仁和实业有限公司 48% 皇甫鸣 12% （四）项目公司管理层情况 项目操作团队资历深厚，公司高管均为在万科、万达、中建三局的从业十多年的资深管理者，运作和资源提供了坚实保障。 公司共有员工40人，平均年龄28岁，专业技术人员15人，其中高级职称1人，中级职称8人，专业技术人员占全部员工总数的55%。公司下辖总经理办公室、财务管理部、合约管理部、设计管理部、营销管理部、工程管理部。 绿地集团将派驻负责工程的副总经理和财务副总监；当项目售价、成本、利润、现金流发生重大风险时，绿地将立即行使股东表决权，并实行付款双签制；如无法按约定实现绿地股东方收益，绿地有权加强对项目的控制。 （五）财务情况 上海绿地恒欣投资有限公司财务情况 上海绿地恒欣投资有限公司（以下简称“绿地恒欣”）前身为上海绿地建设集团投资发展有限公司，成立于2009年4月22日，于2012年9月17日变更为上海绿地恒欣投资有限公司，注册资本：人民币1亿元，实收资本：人民币1亿元，公司的母公司为上海绿地建设(集团)有限公司，集团最终母公司为绿地控股集团有限公司。其2012年和2013年的财务状况如下： 资产负债表 编制单位：上海绿地恒欣投资有限公司 单位：万元 项 目 2012年 2013年 资产部类： ? ? 货币资金 14,459 9,748 交易性金融资产 457 8,504 应收票据 ? 640 应收账款 1,080 3,536 预付款项 3,812 3,638 其他应收款 52,405 4