杭州士兰微电子股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期.pdfVIP

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-018 杭州士兰微电子股份有限公司 关于2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及 相关填补回报措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称 “士兰微”或 “公司”）于 2016 年12 月13 日召开第六届董事会第四次会议、2017 年1 月5 日召开2017 年第一 次临时股东大会，审议通过了关于2016 年度非公开发行股票 （以下简称“本次 发行”或者“本次非公开发行”）的相关议案。根据2017 年2 月15 日中国证券 监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修 订的 《上市公司非公开发行股票实施细则》， 2017 年3 月30 日公司召开的第六 届董事会第六次会议亦对本次发行的相关议案进行了相应的修订和调整。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设及说明 1、假设本次发行于2017 年8 月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以 经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）； 2 、假设本次非公开最终募集资金净额为80,000.00 万元； 3、假设本次非公开发行股票数量为130,505,709 股，据此测算，发行完成后 公司总股本为1,377,673,709 股，本次非公开发行的股票数量仅为估计值； 4 、根据 2016 年年度财务数据，公司 2016 年度扣非前后归属于母公司股 东的净利润分别为95,891,364.65 元和23,247,273.08 元。假设2017 年度扣非前及 扣非后归属于母公司所有者的净利润均较2016 年分别增长0% （假设一）、5%（假 第 1 页 共 10 页 设二）和10% （假设三）； 5、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费 用、投资收益）等的影响； 6、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的 其他因素对净资产的影响； 7、在测算2016 年和2017 年净资产收益率时，假设2016 年和2017 年的盈 利是均匀发生的。 8、在测算2017 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响； 9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资 者不应据此进行投资决策。 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 单位：元 2016 年度 2017 年度/2017 年 2017 年度/2017 年 2017 年度/2017 项目 /2016 年12 月 12 月31 日 12 月31 日 年12 月31 日 31 日 （假设一） （假设二） （假设三） 归属于母 公司股东 95,891,364.65 95,891,364.65 100,685,932.88 105,480,501.12 净利润 归属于母 公司股东 23,247,273.08 23,247,273.08