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工程项目管理理论基础 主讲人：李 伟 东北电力大学经济管理学院 讲座内容： （一）项目与工程项目 （二）工程项目的管理 （三）投资的概念及分类 （四）投资的宏观调控 （五）工程项目筹资的渠道及方式 （六）工程项目分析的四因素模型 （一）工程项目的概念 项目的概念 投资的实质 投资的分类 投资的作用 项目的含义： 项目的定义： 现代项目管理理论认为，项目一个组织为实现自己既定的日标，在一定的时间、人员和其他资源的约束条件下所开展的—种有一定独特性的、一次性的工作。 美国项目管理协会认为，项目是为提供某些独特产品、服务或成果所做的临时性努力。 我们认为：项目是在一定约束条件下，主要是在限定时间、资源条件下，具有明确目标的一次性任务。 项目的特征 生命周期性特性 渐进明细性 一次性 约束性 独特性 工程项目含义： 工程项目的定义： 工程项目是以工程建设为载体的项目，是作为被管理对象的一次性工程建设任务。它以建筑物或构筑物为目标产出物，需要支付一定费用，按照一定的程序，在一定的时间内完成，并应符合质量要求。 它也是狭义的项目概念所说的项目。 （二）工程项目项目的管理 投资项目管理及其生命周期 投资项目决策阶段的管理 投资项目规划设计阶段的管理 投资项目施工阶段的管理 投资项目终结阶段的管理 工程项目管理定义和类型 含义： 就是运用系系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活功。 其实质是自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的成本目标、进度目标和质量目标得以实现的过程。 工程项目管理定义和类型 类型： 业主方项目管理 施工方项目管理 设计方项目管理 供货方项目管理 工程总承包方项目管理 投资建设活动的参与者及分类 参与者：主要有政府、投资者、建设单位、设计单位、施工单位、建设银行、建设监理单位、建设咨询单位、建筑材料供应单位。 根据参与者对投资建设项目周期的管理目标和内容不同，可分为三类： 政府部门。属于行政管理范畴 投资者或项目的建设单位。属于投资管理范畴 建设过程中局部活动的参与主体。对建设周期的某一阶段或者某一方面的管理。 工程项目管理模式 DBB模式（设计-招标-建造模式） 施工总承包模式 公共平行承发包模式 DB模式（设计-建造模式） CM模式（建设工程管理模式） 代理型 风险型 EPC模式（工程总承包模式） BOT模式（特许经营模式） 我国现行的工程项目管理体制 政 府 有 关 部 门 工程项目生命周期的内容 第一阶段：建设项目决策阶段（1-6） 投资意向。这是投资建设活动的起点。 市场研究和投资机会分析。 项目建议书。 初步可行性研究。 可行性研究 决策立项。 工程项目生命周期的内容 第二阶段：建设项目规划设计阶段（7-11） 设计任务书。 初步设计。 建设准备。 技术设计。 施工图设计。 工程项目生命周期的内容 第三阶段：建设项目施工阶段（12-16） 施工组织设计。 施工准备。 施工过程。 生产准备。 竣工验收。 工程项目生命周期的内容 第四阶段：建设项目终结阶段（17-18） 投产运营和投资回收。 项目后评价。 工程项目管理的内容 工程项目范围管理 工程项目进度管理 工程项目质量管理 工程项目成本费用管理 工程项目人力资源管理 工程项目风险管理 工程项目采购管理 工程项目沟通管理 工程项目招投标及合同管理 （二）投资的概念及分类 投资的含义 投资的实质 投资的分类 投资的作用 投资的含义： 投资定义： 在西方，投资通常指为获取利润而投放资本于企业的行为，主要是通过购买国内外企业发行的股票和债券来实现。 在我国，投资的概念既包括间接的股票、债券投资，也指购置和建造固定资产、购买和储备流动资产的活动。因此，它既是指特定的经济活动，又指特种资金。 定义：经济主体为获取经济效益而垫付货币或其他资源于某项事业的经济活动。 投资的含义： 投资主体的行为 投资的目的：实现增殖 投资的形式：直接投资和间接投资 它是一种连续活动 投资的发展： 投资的实质： 投资的分类： 投资运用方式：直接投资和间接投资 直接投资按照投资性质不同可分为： 固定资产投资和流动资产投资 间接投资可分为：股票投资和债券投资 投资主体： 政府投资、企业投资、个人投资和联合投资 投资对象国不同： 国内投资和国际投资 投资时限不同： 中长期投资和短期投资 投资资产形态不同： 有形资产投资和无形资产投资 投资的作用 投资是影响宏观经济的重要因素 投资是企业提高自身竞争能力，优化资产结构，实现战略目标的重要手段。 投资是促进技术进步的主要因素 （二）投资的宏观调控 调控的含义和意义 调控的目标和对象 调控的原则 调控的手段 经济手段 行政手段 法律手段 投资调控的含义 定义：是国家特定的