华融middot;阳光 1 号信托贷款集合资金信托计划推介书 （第二期）.PDFVIP

华融 ·阳光1 号信托贷款集合资金信托计划推介书 （第二期） 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：人民币 15 亿元，本期发行规模不超过89,900 万元，以实际募集金额为准 4 、信托期限：12 个月 5、投资门槛：人民币 100 万元，并按10 万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A 类信托收益权：预定期限为自每期募集完成之日起满12 个月，规模89,900 万元，包括： A1 类，100 万元≤认购金额＜300 万元，投资者预期年化收益率【6.8】% ； A2 类，300 万元≤认购金额＜800 万元，投资者预期年化收益率【7】% ； A3 类，认购金额≥800 万元，投资者预期年化收益率【7.2】% ； A4 类，定向合格投资者发行。 7、收益分配：每年6 月20 日、12 月20 日分配收益，到期偿还本金及相应收益。 8、推介期：2017 年9 月4 日—9 月30 日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介 期）。 9、资金运用：信托资金主要用于旗下阳光城大都会项目的开发建设。 10、还款来源：融资方的经营收入和再融资收入。 11、交易结构与交易步骤： 华融信托 管理 连带责任 合 保证 格 认购 华融•阳光1 号信托贷款 阳光城集团 投 集合资金信托计划 资 分配本益 股权质押 福州腾耀 者 发放贷款 还本付息 酒店商业综 抵押 合体 福建阳光 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— ——  理财收益高，流动性强 本信托计划产品投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限灵活，能满足投资者流动 性偏好，并能有效防范企业经营风险。 1  借款方为福建地区名列前茅房地产商，经营良好，还款能力强，母公司为上 市公司。 福建阳光房地产开发有限公司（以下简称 “福建阳光”）成立于 1994 年，隶属于阳光 城集团股份有限公司（以下简称 “阳光城集团”），注册资本42,433 万元，为阳光城集团股 份有限公司 100%控股子公司。主要从事房地产开发、销售，具有一级房地产开发企业资质。 截至2016 年9 月末，融资方总资产 155.96 亿元,近三年企业资产规模增幅平均达到 15％， 2014-2016 年，净利润增幅超过140%。 阳光城大都会项目位于福州仓山区东南，交通便利，周边配套齐全。项目产品形态包括 高层住宅、商业、办公建筑等，五证齐全，预计销售收入可达到 120.17 亿元，净利润约为 14.55 亿元，项目利润情况较好。  担保方为全国房地产前30 强，实力雄厚，控股上市公司，信用评级为2A+ 阳光城集团股份有限公司（A 股上市公司，000671），成立于1991 年8 月，前身为福 建省石狮新发股份有限公司。公司主营住宅地产开发业务，坚持“区域聚焦、深耕发展”的 发展战略，深耕沿海经济带，在重点发展福州、厦门、上海及周边地区市场的同时，特别关 注京津冀地区的投资机会，扩大区域影响。2014 年公司实现签约销售金额230.69 亿元，全 国排名29 位，其中福州区域 106.32 亿元，在福州区域排名第一；2015 年实现签约销售金 额300.1 亿元，全国排名28 位。凭借快速提升的企业综合实力及品牌价值，阳光城集团获 得2016 中国房地产开发企业500 强第 19 及运营