清清科2016年8月IPO统计报告.PDF

清清科 2016 年 8 月 IPO 统计报告 清科数据：中企IPO 市场向暖，金融行业拔得头筹 2016-9-5 清科研究中心 段传秀 根据清科集团旗下私募通数据显示，2016 年8 月全球共有29 家中国企业完成IPO，IPO 数量环比增加31.82%，同比增加866.67% 。中企IPO 总融资额为52.61 亿美元，融资额环比 增加78.93%，同比增加181.68%。本月完成IPO 的中企涉及15 个一级行业，登陆4 个交易 市场，中企IPO 平均融资额为1.81 亿美元，单笔最高融资额11.11 亿美元，最低融资额965.42 万美元。29 家IPO 企业中20 家企业有VC/PE 支持，占比68.97% 。IPO 市场自今年4 月份以 来稳步回升，本月金融行业表现亮眼，包揽了8 月份IPO 融资金额排名的前三甲：江苏银行 上市（11.11 亿美元），光大证券上市（11.10 亿美元），贵阳银行上市（6.52 亿美元）。 图1 月度IPO 数量和融资金额 来源：私募通 2016.9 光大证券正式登陆H 股，美图坐实港股IPO 传闻 2016 年8 月18 日，光大证券正式在香港主板挂牌交易，成为同时在A 股和H 股上市 的国内券商，同时也是光大集团旗下第五家在H 股上市的企业。光大证券此次募资额约为 86.22 亿港元，在8 月IPO 募资排名中名列第二，仅次于江苏银行。按照光大证券的战略业 务来看，其旨在成为一家具有国际竞争力的全能型金融集团，通过紧密把握境内外资本市场 融合的趋势，实现业务的持续增长。此次所募集的基金，其中约35%将用于发展信用业务、 机构证券服务、投资管理等在内的资本中介业务；另有约35%将用于光大证券现有境外业务 的运营以及境内外平台的非内生性扩张；余下约30%将用于发展财富管理业务以及后台系统 搭建等一般企业用途。光大证券的港股招股书显示，共有八位基石投资者参与了此次认购， 分别是：恒健国际投资控股（香港）有限公司、中国船舶资本有限公司、中建资本（香港） 清清科 2016 年 8 月 IPO 统计报告 有限公司、中国人寿保险（集团）公司、交银国际全球投资有限公司、美国保德信保险公司、 大众交通（香港）有限公司和三商美邦人寿保险股份有限公司。 本月，除光大证券港股上市备受关注外，关于美图拟在港交所IPO 的传闻也吸引了市场 各方的关注。8 月19 日美图公司向港交所提交IPO 申请，坐实传闻，预计将于第四季度上 市。厦门美图网科技有限公司成立于2008 年，由知名天使投资人蔡文胜先生创办，旗下产 品包括美图秀秀、美图看看、美图拍拍、美图淘淘、美图化妆秀等。美图官网显示“截至 2016 年6 月，美图的移动应用矩阵已在全球11 亿台独立设备上激活，月活跃用户达4.46 亿”。美图系产品不仅受到爱美人士的青睐，其在发展过程中也不乏明星创投机构的身影。 根据清科集团旗下私募通数据显示，IDG 资本、启明创投、老虎基金、策源创投和华夏资本 等众多知名VC/PE 机构，都在不同阶段参与了美图公司的投资。此外，作为元老级的创业公 司，美图公司还参与了美丽元、脸萌、Wecut、美到家以及小题影视等多家初创企业的融资。 表1 月度IPO 企业融资Top10 排名 上市时间 企业简称 上市地点 行业 募集金额 是否 （US $M）VC/PE 支 持 1 2016-08-02 江苏银行 上海证券交易所 银行 1111.33 是 2 2016-08-18 光大证券 香港主板 证券 1109.90 是 3 2016-08-16