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2013 年抚州市投资发展（集团） 有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人 抚州市投资发展（集团）有限公司 主承销商 国盛证券有限责任公司 二〇一三年一月 2013 年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构的负责人保 证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本募集说明书及其摘 要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意接受本期债 8-1-1 2013 年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 券《债券持有人会议规则》、《国有土地使用权抵押协议》、《抵押 资产监管协议》、《债权代理协议》、《账户监管协议》之权利及义 务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年抚州市投资发展（集团）有限公司公 13 司债券（简称“ 抚州债”）。 12 （二）发行总额：人民币 亿元。 7 （三）债券期限：本期债券为 年期，采用提前偿还方式，自债 券发行后第3 年起，即2016 起至2020 年，逐年分别按照债券发行总 额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面年利率为 6.78% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.38% 确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8-1-2 2013 年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 （五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者( 国家法律、法规另有规定除外)公开发行。 （六）债券担保：国有土地使用权抵押担保。发行人提供的抵押 4 资产为共 宗国有土地使用权，地址位于安石大道南侧、玉茗大道延 伸段西侧和东侧，土地用途为商住用地，土地总面积1,025.24亩。经 江西神州土地估价师有限公司评估（评估基准日：2012年2月15 日）， 抵押土地使用权的总价值为286,40