2010中国洗发水市场研究报告.pptVIP

* * * * * * * * * * * * CTR媒介与消费行为研究部 2011.5 2010中国洗发水市场行业趋势报告 洗发水市场概述 品牌发展情况 高端洗发水市场发展 洗发水消费者媒介接触情况 * * 洗发水市场概述 * 洗发水/护发素近三年发展情况 洗发水作为非常普遍的日常用品，其渗透率较高，增长很小 护发素/润发露渗透率近三年增长2.6% 洗发水/护发素使用情况（%） 数据来源：CNRS 08-10.1-12 36城市 * 不同级别城市，洗发产品增长变化情况 从2008-2010年，洗发水在一二三线城市均保持较高渗透，护发素的使用情况以一线城市增长最快，增幅31.3%； 那么一二线的大城市是否就是洗发用品的主要市场呢 数据来源：CNRS 08-10.1-12 36城市 近三年不同城市护发素使用情况（%） 31.3% 近三年不同城市洗发水使用情况（%） * 不同级别城市，洗发水及护发素使用差异 通过一线城市和四线城市的对比发现，四线城市在洗发水的渗透方面，丝毫不逊色于一线城市，甚至护发素的使用比例比一线城市还高。 这说明，在四线城市，洗发用品有很大的市场需求。 不同级别城市洗发水使用情况（%） 数据来源：CNRS 2010.1-12 60城市 不同级别城市护发素使用情况（%） * 去屑功能洗发水渗透率最高 不同功能的洗发水在近三年时间里渗透率变化不大，超过一半的消费者经常使用的洗发水功能是去屑，可见具有该功能的洗发水市场前景较好。 数据来源：CNRS2008-2009 1-12 36城市 BASE为过去半年使用过洗发水的人群 不同功能洗发水三年渗透率（%） 品牌发展情况 * * 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 大众市场被两大巨头占据 调查结果显示，洗发水市场集中度Cr4为63.1%，属于高集中寡占型。宝洁和联合利华的产品市场共占有71%的市场。大众市场主要由飘柔、海飞丝、潘婷和力士所占据。 Cr4 = 63.1% 两大品牌市场占有情况（%） + = 71% * 飘柔位居洗发水市场第一位 飘柔占据了洗发水市场22.1%，排前三的品牌与之后的品牌差距较大；从品牌渗透率上看，接近一半的人群使用过飘柔 洗发水品牌使用占比（%） 洗发水品牌渗透率TOP15（%） 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 BASE为过去半年使用过洗发水的人群 宝洁/联合利华市场竞争分析 两大品牌相比，宝洁在二线城市和华北地区的优势更为明显，而联合利华的优势在西北和西南。 * 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 洗发水也呈现地域差异 对宝洁和联合利华产品优势均相对较弱的区域进行进一步分析发现，这些市场更倾向使用本土品牌 * 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 三线城市 华中地区 东北地区 不同地区洗发水使用倾向（INDEX) 洗发水品牌普遍忠诚度高 洗发水呈现出忠诚度较高的现象，其中海飞丝的忠诚度最高。这说明，洗发水消费具有较强的习惯性，同时对于功能定位高度清晰的品牌，忠诚度更高。 * 洗发水市场各品牌忠诚度（%） 使用过 最经常 使用 飘柔 57.5% 基准值：51.1% 海飞丝 58.6% 潘婷 44.2% 力士 44.2% 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 BASE为过去半年使用过洗发水的人群 霸王集团的系列产品是中草药洗发水的代表。近三年该品牌稳定发展，市场渗透率不断提高。这与中国人普遍相信中草药的药用功能有关。 中草药洗发水市场前景良好 * 9.6% 7.4% 9.7% 中草药洗发水市场近三年发展（%） 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 注：2008-2009为霸王洗发水，2010年为霸王和追风洗发水总和 去屑功能的洗发水区域发展情况 * 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 BASE为过去半年使用过洗发水的人群 弱势区域 男性更偏爱主打去屑功能的洗发水 男性和女性对洗发水品牌的偏好差异较大。与总体比，男性更多地选择去屑功能洗发水，如采乐、霸王、清扬；而女性选择更为功能全面的品牌，以滋润、养护功能更为凸显。这与更多女性会烫发有关。 * 数据来源：CNRS 2010.1-12 36城市 男性偏爱洗发水TOP5(INDEX) 女性偏爱洗发水TOP5(INDEX) * 中国SEL分层系统是基于TGI先进理论模型和CTR对本土市场的深刻理解，由双方共同创立； SEL分层系统不仅可以满足对不同层级人群在媒体习惯和产品消费方面差异的分析，更可以实现TGI网络内全球60个市场消费者的横向比较。 区别于以往仅根据消费者收入水平划分的简单分层方法，SEL系统通过考量消费者在社会影响力、经济能力、消费水