华邦云后台管理手册.PDF

华邦云后台管理手册 广东华邦云计算股份有限公司 华邦云，让销售更智能 如何创建部门、添加员工、设置权限？ 华邦云，让销售更智能 添加角色、设置角色权限  点击“权限设置”，进入权限设置页面=》选择左侧“+”=》输入角色名称，比如“销售经理”=》选择该业务对应权限勾选=》保存；  点击角色人员后的“+” 》添加对应人员=》保存，添加的人员就拥有了该角色的权限。 华邦云，让销售更智能 创建部门、添加员工  点击组织架构，进入组织架构页面=》可以添加部门，可创建部门=》点击部门后的按钮，可添加部门员工、部门管理员及分部门；  添加员工时，可直接选择下方的角色（比如“销售总监”）保存，该员工帐号就拥有了该角色的全部权限；也可以在下方权限栏中手劢勾选对应权限保存；  添加员工时，可设置该员工的客户保留数（即该员工名下最多保留的客户数量）。 华邦云，让销售更智能 如何设置系统参数属性？ 华邦云，让销售更智能 参数设置  参数设置界面可新增、删除、编辑部分功能模块填写栏的选项，设置完成后，在填写对应栏时，选择项中即可同步显示；  点击“参数属性”，进入参数属性页面=》参数设置=》即可对部分功能模块参数进行新增等操作；  以“活劢记录类型”为例，点击“新增”，输入名称“电话跟进”保存，在客户模块客户资料详情页填写跟进劢态时，跟进类型中就可以选择电话跟进。 华邦云，让销售更智能 自定义属性  自定义属性界面可新增、删除、编辑部分功能模块需填写项，设置完成后，在对应模块录入信息时，需填写项中即会显示；  点击“参数属性”，进入参数属性页面=》自定义属性=》即可对部分功能模块字段进行新增等操作；  以“客户”为例，点击“添加自定义属性”，输入字段名称“客户来源”保存，在客户模块录入客户信息时，就会显示“客户来源”填写项；  在新增、编辑字段页，可勾选必填，若勾选，则该项为必填项；若不勾选，则为选填项（可以不填写）；  在新增、编辑字段页，还可选择是否开启该字段查重功能，若开启，则在填写时，若之前该项有填写过同样的内容，则会提示“已存在”。 华邦云，让销售更智能 系统设置  财年设置：可设置公司财年起始月份，设置财年后，才能够设置销售目标，同时以便统计月度、季度、年度的销售目标完成情况及销售业绩预测；  公海设置：可勾选是否开启公海模块，若开启，则在客户模块中可使用公海客户功能，录入客户时需选择公海客户池；若不开启，则不可使用，在 录入客户时也不需要选择；  销售预测方式：可设置销售预测模块，系统预测业绩金额的计算方式。 华邦云，让销售更智能 感谢您对华邦云的支持！ 免费咨询电话：4008-606-306 微信： 扫描二维码 华邦云，让销售更智能