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2014 年天津滨海新塘建设发展有限公司 公司债券债权代理事务报告 （2016 年度） 债权代理人 二〇一七年六月 重要声明 中国民族证券有限责任公司（简称“民族证券”）编制本报告的 内容及信息均来源于天津滨海新塘建设发展有限公司（以下简称“公 司”或 “发行人”）对外披露的《2014 年天津滨海新塘建设发展有 限公司公司债券2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见以及发行人向民族证券出具的说明文件。 民族证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等 内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。 2 第一节 本期债券概要 一、债券名称 2014 年天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券 （简称“本期 债券”）。 二、核准情况 本期债券已经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金 〔2014 〕747 号文件批准公开发行。 三、债券简称及代码 债券简称：14 滨海新塘债 （银行间债券市场）；14 滨新塘（上海 证券交易所） 债券代码：1480384.IB （银行间债券市场）；124839.SH （上海证 券交易所）； 四、发行主体 天津滨海新塘建设发展有限公司。 五、发行规模 本期债券的发行规模为13 亿元。 六、票面金额和发行价格 本期债券面值100 元，本期债券按面值发行。 七、债券期限 本期债券为7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期 的第3 、4 、5 、6 、7 年末分别按照债券发行总额的20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还本金。。 八、债券形式 实名制记账式债券。 九、债券年利率、计息方式和还本付息方式 3 （一）票面利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.74% ，在本期债券存 续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。 （二）起息日、付息日 本期债券的起息日为2014 年6 月30 日。本期债券存续期间，2015 年至2021 年每年的6 月30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，下同）。 （三）还本付息方式及支付金额 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期债券存续期第3 年起即于2017 年6 月30 日、2018 年6 月 30 日、2019 年6 月30 日、2020 年6 月30 日、2021 年6 月30 日分 别偿还本期债券本金金额的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% ，最后五 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 十、债券担保情况 本期债券无担保。 十一、评级机构及最新跟踪评级情况 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016 年9 月公布 的《2014 年天津滨海新塘建设发展有限公司公司债券跟踪评级报告》， 本期债券的债项信用等级为AA 级，公司主体信用等级为AA 级，评 级展望为稳定。截至本报告出具日，上海新世纪资信