2005年-2006年黑龙江北大荒农业股份有限公司第一期短期融资券申购及配售说明.pdfVIP

2005 年-2006 年黑龙江北大荒农业股份有限公司第一期短期融资券申 购及配售说明 重要提示 1. 经中国人民银行备案，黑龙江北大荒农业股份有限公司获准在全国银行间债券 市场公开发行第一期短期融资券。 2. 本次发行采用簿记建档集中配售的方式，中国建设银行股份有限公司作为主承 销商，将作为簿记管理人，组织本期短期融资券的簿记发行工作。 3. 在本《申购及配售说明》中，工作日是指北京市的商业银行的对公营业 日(不 包括法定节假日或休息日) 。 4. 承销团成员以外的其他投资者请通过承销团成员购买本期短期融资券。 5. 本期短期融资券申购日期：2005 年 9 月 16 日上午 9:00-11:30 。 本期短期融资券缴款时间：2005 年 9 月 20 日中午 11:00 之前 本期短期融资券缴款指定资金账户： 户 名：中国建设银行总行 开户行：中国建设银行总行 账 号：2140041 行 号：105100000017（通过建行系统汇款时：50021） （备注中请注明 “北大荒短期融资券承销缴款”） 联系人：齐建功、周笑磊、王海阳 电话：01067597224 专用传真电话：01067598587 一、 本期短期融资券主要条款 1. 短期融资券名称： 2005 年-2006 年黑龙江北大荒农业股份有限公司第一 期短期融资券。 1 2. 计划发行规模：人民币10亿元（壹拾亿元）。 3. 短期融资券期限：9个月融资券。 4. 短期融资券面值：人民币100元。 5. 发行价格：98.02元/百元面值（参考收益率为2.70%）。 6. 起息日期：2005年9月20日 7. 缴款日期：2005年9月20日 8. 兑付日： 2006年6月20 日（遇节假日向后顺延） 9. 短期融资券形式：采用实名制记账方式，由中央国债登记结算有限责任公 司(以下简称“中央国债登记公司”)统一托管。 10.簿记建档额：参与簿记建档发行的融资券数量为本期融资券的目标发行额 扣除主承销商基本承销额后的余额，称为簿记建档额，本期融资券的簿记建档 额为目标发行额的50%。 二、 申购时间 申购日期为2005 年 9 月 16 日上午 9:00－11:30。承销团成员须在上述规 定的申购时间内以传真形式向主承销商提交 《2005年-2006 年黑龙江北大荒农 业股份有限公司第一期短期融资券申购要约》（以下简称“申购要约”，见附件 一）。申购时间以《申购要约》传真至主承销商处的时间为准，传真专线： 01067598587。 三、 申购程序 1、承销团成员按本《申购及配售说明》的具体要求，正确填写《申购要约》， 并在本《申购及配售说明》要求的时间内，将加盖公章的《申购要约》传 真至主承销商指定的传真号码（传真专线：01067598587）。 2、对本期短期融资券，申购金额下限为人民币 500 万元（含 500 万元），超 过人民币 500 万元的必须是人民币 100 万元的整数倍，每一承销商（除主 承销商外）的申购总金额不超过人民币5亿元。 2 3、申购要约一经到达主承销商处，即不得撤回。 四、 短期融资券配售与缴款 1．定义： （1） 有效订单：承销团成员发出的符合主承销商格式要求的《申购要约》于 规定截止时间前传真至主承销商处（传真号码：010 675