2011年鹤壁市经济建设投资总公司.PDF

2011 年鹤壁市经济建设投资总公司 企业债券募集说明书 发行人 鹤壁市经济建设投资总公司 主承销商 二〇一一年 月 2011 年鹤壁市经济建设投资总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人总经理办公 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化 发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，遵循 勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认 本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 1 2011 年鹤壁市经济建设投资总公司企业债券募集说明书 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2011年鹤壁市经济建设投资总公司企业债券（简称“11 鹤壁经投债”）。 发行总额：人民币10亿元整。 发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单 位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 债券期限和票面利率：本期债券为6年期固定利率债券，附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存 续期内前3年票面年利率为7.20%（该利率根据Shibor基准利率加上基 本利差2.06%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行