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2011年鹤壁市经济建设投资总公司
2011 年鹤壁市经济建设投资总公司
企业债券募集说明书
发行人
鹤壁市经济建设投资总公司
主承销商
二〇一一年 月
2011 年鹤壁市经济建设投资总公司企业债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人总经理办公
会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债
券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化
发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,遵循
勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认
本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
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2011 年鹤壁市经济建设投资总公司企业债券募集说明书
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
债券名称:2011年鹤壁市经济建设投资总公司企业债券(简称“11
鹤壁经投债”)。
发行总额:人民币10亿元整。
发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单
位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
债券期限和票面利率:本期债券为6年期固定利率债券,附第3
年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存
续期内前3年票面年利率为7.20%(该利率根据Shibor基准利率加上基
本利差2.06%确定,Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作
日全国银行间同业拆借中心在上海银行
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