聚美优品IPO路演-16页.pdfVIP

聚美优品 IPO路演 $聚美优品(JMEI)$将于5 月15 日登录纽交所，IPO 划发售950 万ADS， （1ADS代表 1股 A 类普通股，承销商被赋予142.5 万ADS 的超额认购权）； 发行价区间19.5-21.5美金，估值区间31.2—32.5亿美金；按照定价中间值20.5美金计算， 总融资额度为3.227亿美金，如果行使绿鞋权力，则增加到3.498亿美金； 同时新加坡GeneralAtlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值 1.5 亿美金的聚美股份，锁定期限180 天。 IPO 路演PPT 从公司概况、经营成果、增长策略、财务亮点几方面介绍聚美基本情况； 一、whoweare 聚美是国内最大的美妆网购零售公司； 目前有10.5mn 活跃用户； 49%的GMV 通过移动端实现； 重复购买率超过89%； 聚美过去几年取得了较高的投资回报率，2012 年起已实现8mn 美元净利，2013年实现58mn 净利润，净利率7.1%； 净GMV，2013年超过816mn 美元，同比2012 年增长149.5%； 综合毛利率24.5%，低于2012 年的25.9%，高于2011年的20.6%； 自营部分毛利率31.4%，高于2012 年的28.9%，及2011年的15