北京瀚纳德银行理财客户经理~金融策划基础ppt4.ppt

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金融理财规划基础(4) 北京瀚;客户态度及行为特性 人生周期、;生命周期对人生和投资目标的差异;客户投资态度划分保守型平衡型进;课堂讨论分小组讨论什么年龄组和;设立规划目标现实具体可以衡量“;设立目标要想成功,目标要达到S;客户目标分类必须实现预防性非迫;总目标规划四步曲列出目标和优先;金融规划目标周期短期:一年出国;典型的金融策划目标我将如何支付;客户的具体需求个人需要: 收支;课堂讨论列出您个人和家庭短,中;理财规划的目的

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