报 告 市场增量预测分析.docVIP

报 告 -------2013年市场增量预测分析 —————————————————————————————————————————————— 2012年武汉大隆天然气公司零售运营部计划执行销量2700万Nm3，截止10月31日合计销售2249.65万，完成年度市场销售计划任务的83.32%，时间进度83.29%，生产销售和计划任务基本同步，根据综合考虑全年生产态势及生产运营特点，零售运营部按计划完成全年生产生产任务基本没悬念，但也不会有大的超量存在。 2013年武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部市场增量预测分析我们初步拟定从以下四个增量方面考虑。 一．市场自然增量 市场变化： 2011年12月，武汉市新增加的士1500辆，并于当月投入市场，原有市场的士量为12720台，市场扩容11.79%。 2012年4月，市府再度新增的士1217台，市场扩容8.59%。两项合计市场扩容达21.32%。 　 2011年12月 2012年4月 2012年4月 2013年1月 2013年1月 市场的士数 12720 14220 14220 15437 15437 增量 1500 1217 2717（合计） 2000（方案一） 3000（方案二） 增量比 11.79% 8.56% 21.36%（合计） 12.96% 19.43% 数据统计为我司古田、汉江、幸福、园林四站的合计统计数据 市场的士增量对公司生产运营的影响分析：纵观2012年零售运营部全年的生产态势，全年的月度环比有两个增长高峰，一个是在元月份的20.25%，一个是在4月份的13.25%。考虑到11年12月份汉江因变压器事故导致停产12天及古田站因洗井停产15天，其数据无可比性，故我们采用2011年11月的数据作为对比，环比增长为8.88%（以上数据为2011年及12年我司原有古田、汉江、幸福、园林四站的合计统计数据对比） 2012年月份 1月 1月（11月） 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 月度环比增速 20.25% 8.88% -6.14% 8.47% 13.25% 5.62% 8.45% 8.01% -1.73% -5.40% -1.65% 2011年年度日均 2012年年度日均 日均增减 百分比 48936 61513 12577 25.70% 以上数据统计为我司古田、汉江、幸福、园林四站的合计统计数据 对比武汉市市场的士的增量情况及零运部2012年的市场运营，我们可以得出如下结论：的士的增量（市场扩容）是零运部生产增量的直接原因，的士增量21.36%，销售增量为25.7%，基本同步。 考虑到2013年市场的变化，2013年1月份武汉市将新增的士2000---3000台（市府的两种增量方式），以2000台计，则市场容量将增加12.96%，以此我们可以建立一个新的数据模型分析，按2012年公司全年2700万的量，参照市场扩容部分（以2000台方案），则2013年的市场自然增量349.8万，考虑公司的市场拓展能力优于市场自然增量，（2012年市场的士增量21.36%，销售增量为25.7%），我们取2000台方案15%的市场自然增量，则估计公司仅仅市场自然增 量可达405万。 　 2012年度 市场自然增量 市场自然增量 方案一（2000台） 2700.00 12.96% 349.81 方案二 2700.00 15.00% 405.00 方案三（3000台） 2700.00 19.43% 524.71 二．挖潜改造增量 依据规划，我司拟对现有幸福、园林、武泰闸站进行设备及产能改造。以提高单站点的高峰加气能力，加强快速服务，减少减缓高峰段排队现象，提高生产的快速反应能力，抢夺、抢占市场。按计划，在2013年计划在幸福站增设两台加气机、在园林增设一台加气机、在武泰闸增设3台加气机。据此，我们对上述各站的生产特点、市场情况，特别是高峰时段的生产数据进行了定量的统计及分析，基本预测如下： a.幸福站：其生产高峰时段在每天3点至6点，自3：20左右开始有排队现象，至5：30左右基本缓解。我们可以预测其在高峰时段的这两个小时内有产能不足现象，拟增开两个岛、四把枪在该时段投入营运，以期加强该时段的产能，平抑高峰。 根据对该时段生产特点及数据分析，高峰时段该站单岛单枪加气能力在20次∕小时，均车加气量在12 Nm3 ，双岛双枪的投入单日高峰可充分释放产能： 2小时*20次∕小时*12 Nm3 *2枪*2岛=1920 Nm3 ∕天（高峰） 1920 Nm3 ∕天（高峰）*360天=69.12万Nm3 ∕年（高峰） b.园林站：通过对其高峰时段