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用友TurboCRM EAIU安装及使用手册
目 录
目 录 I
第一部分:重要信息 1
第二部分:产品安装 2
2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装 2
2.1.1 安装步骤 2
2.1.2 安装注意事项 6
2.2 U9系统接口插件的安装 6
第三部分:使用手册 7
第一章 产品概述 7
第二章 初始配置 11
3.2.1 如何和U9的帐套做对应? 11
CRM-EAI接口配置 11
U9系统配置 12
3.2.2 在EAI-U9中,有哪些对象可以进行数据交换? 12
3.2.3 如何设置对象对应? 13
3.2.4 如何设置组织对象的对应? 14
3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位? 15
3.2.6 如何设置币种汇率的对应? 15
3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段? 16
3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 16
3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态? 17
3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审? 17
3.2.11如何停用导入/导出功能 17
3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 18
第三章 常见应用 19
3.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统? 19
组织新增/修改/删除的同步操作 19
组织字段映射表 22
3.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统? 22
用户新增/修改/删除的同步操作 22
用户字段映射表 23
3.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统? 23
业务员新增/修改/删除的同步操作 23
业务员字段映射表 25
3.3.4 如何进行“客户”信息的传递? 25
客户新增/修改/删除的同步操作 25
客户字段映射表 28
3.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统? 28
币种新增/修改/删除的同步操作 28
币种字段映射表 29
3.3.6 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统? 29
计量单位新增/修改/删除的同步操作 29
计量单位字段映射表 31
3.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统? 31
料品新增/修改/删除的同步操作 31
产品字段映射表 33
3.3.8 如何传递“订单”信息? 33
订单新增/修改/删除的同步操作 33
订单字段映射表 36
CRM中U9订单编辑页面的链接键 37
3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统? 37
出货单新增/修改/删除的同步操作 37
交付单字段映射表 38
3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统? 39
应收单审核 39
收款单审核 39
核销单的新增/删除的同步操作 40
收款单字段映射表 42
3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统? 43
发票的新增/修改/删除的同步操作 43
发票字段映射表 45
3.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单 46
报价单的新增/删除的同步操作 46
报价单字段映射表 49
CRM报价单列表页面中U9链接键 49
3.3.13 如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单 50
服务工单的新增的同步操作 50
服务工单字段映射表 53
CRM服务工单列表页面中U9链接键 54
3.3.14 如何查询EAI数据交换的日志? 54
附录1:U9数据库及补丁升级方法 56
附录2:常见问题 57
联系我们 60
用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册
第一部分:重要信息
使用产品前请先阅读本手册。如果阅后还需帮助,请咨询本地授权经销商或拨打400 6600 588咨询。当本手册描述与产品操作不符时,请以产品为准。
对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。本手册中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
第二部分:产品安装
?2.1.1 安装步骤
1.?? 确认安装配置,包括确认系统硬件环境和软件运行环境;
2.?? 运行安装程序。
完成以上步骤,成功安装EAI-U9 接口后,请参考《用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册》开始应用接口功能。
?
首先,请您确认安装光盘包含内容:
1.?? 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包
2.?? 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册.chm
?第一步 确认安装配置CRM系统和U9系统要求:
???? CRM系统:用友TurboCRM V6.1系统
???? U9系统:用友U9 V2.0系统
??????????
操作系统要求:
服务器要求:
?? Windows 2000
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