用友T客户关系管理使用手册.docVIP

目 录 第一部分　产品安装 1 一、安装步骤 1 第一步、安装配置 1 第二步、数据库选择 2 第三步、系统文件安装 4 二、安装注意事项 4 三、安装常见问题 4 第二部分　系统简介 6 第1章 简介 6 第2章 登录 7 第3章 用户页面 7 第4章 系统链接与配色方案 9 4.1系统链接 9 4.2系统配色方案 10 第5 章 全文检索 10 第6章 图形桌面 10 第7章 提醒设置 11 第8章 个人设置 12 8.1 个人信息 12 8.2 邮件帐户 13 8.3 网络会议设置 14 8.4 修改密码 15 第三部分　管理员设置 16 第1章 角色 16 1.1 角色的定义 16 1.2 数据权限的划分 16 1.3 操作权限的类型 16 1.4 数据访问的范围 16 1.5 优点 17 1.6 配置示例 17 第2章 员工 17 2.1 简介 17 2.2 员工的字段 17 2.3 员工的新增 18 2.4 员工的修改 19 2.5 员工的删除 19 2.6 查看员工列表及详细信息 19 第3章 销售定额 20 第4章 网络会议 20 第5章 其他设置 20 第6章 邮件设置 21 6.1 邮件帐户 21 6.2 分配邮件帐户 22 6.3 禁发规则 23 6.4 禁发地址 23 第7章 短信设置 24 7.1 短信帐户 24 7.2 禁发规则 24 7.3 禁发号码 24 7.4 短信日志 25 第8章 字段设置 25 8.1 字段的定义 25 8.2 字段设置功能的应用 28 第9章 编辑页面布局 30 第10章 查看页面布局 31 第11章 T6接口配置 31 11.1简介 31 11.2接口配置和初始化数据互导 31 第四部分　使用应用程序 35 第1章 客户 35 1.1 如何新增客户 35 1.2 如何修改客户 35 1.3 如何删除客户 35 1.4 查看客户列表及详细信息 36 第2章 联系人 36 第3章线索 37 第4章 行动 37 第5章 市场营销 37 5.1 简介 37 5.2 网站营销 38 5.3 市场营销的主要界面 42 5.4 市场营销的阶段 43 5.5 市场营销基本信息输入 44 5.6 市场营销的数据分析 44 5.7 市场营销的阶段的操作 47 5.8在市场营销的阶段中关联知识 50 第6章 销售机会 51 6.1 如何新增销售机会 51 6.2 如何修改销售机会 51 6.3 如何删除销售机会 52 6.4 销售机会的阶段 52 第7章 销售预测 53 7.1 简介 53 7.2 销售预测的建立和计算方式 54 7.3 销售预测的应用 55 第8章 客户调查 56 8.1 简介 56 8.2 客户调查的新建 56 8.3 客户调查的应用 58 8.4 客户调查的填答方式 59 第9章 知识管理 60 第10章 报表 60 10.1 简介 60 10.2 如何新增报表 60 10.3 如何修改报表 62 10.4 如何删除报表 62 第11章 仪表板 62 第12章 订单 64 12.1 简介 64 12.2 如何新增订单 64 12.3 如何修改订单 64 12.4 如何删除订单 65 第13章 报价单 65 13.1 简介 65 13.2 如何新增报价单 65 13.3 如何修改报价单 65 13.4 如何删除报价单 66 第14章 老客户营销 66 14.1 热销商品推广 66 14.2 交叉销售 67 14.3 重复销售 69 第五部分　公共功能 70 第1章 信息查询 70 1.1 查询 70 1.2 高级查询 70 1.3 我的查询 72 1.4 添加到收藏夹 73 第2章 字段的批量更新 74 2.1 批量更新选中的记录 75 2.2 批量更新当前页面的记录 76 第3章 查重 76 第4章 合并 78 第5章 信息的打印 81 5.1 列表页面的打印 82 5.2 详细记录信息的打印 82 第6章 数据导出 82 第7章 数据导入 84 第8章 记录的复制 87 第9章 统计分析 87 第10章 系统的短信功能 89 10.1 短信启用 89 10.2发送短信 89 10.3 查看短信箱 91 10.4 查看短信帐号余额 92 第11章 系统的邮件功能 92 11.1 查看邮件箱 92 11.2 邮件模板 94 11.3 发送邮件 95 第12章 系统与网络会议的集成 97 12.1 网络会议的设置 97 12.2 网络会议的应用 98 附录　常见问题 103 附录　术语表 105 第一部分　产品安装 一、安装步骤 用友T6-客户关系管理系统采用了向导式安装，分为三个步骤： 安装配置，包括许可协议确认、用户信息填写、安装路径选择及安装端口确认； 根据本地