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期货公司营销 期货公司营销 和客户服务体系建设研究 和客户服务体系建设研究 课题负责单位：北京工商大学证券期货研究所 课题合作单位：瑞达期货经纪有限公司 课题负责人：胡俞越（北京工商大学证券期货研究所所长） 课题组成员：葛昶、高扬、刘晓雪、徐振宇、周清杰、 王沈南、翟佳、杨明东、陈忠文、孙超、王森、 朱鹤、陈锦、郭茜 目 录 第一章 本课题的研究背景及意义1 一、本课题的研究背景1 （一）期货市场稳步成长，期货行业快速发展1 （二）期货行业经营环境出现新变化2 二、本课题的主要理论依据6 三、本课题的研究意义8 第二章 期货公司营销与客户服务现状分析9 一、期货公司营销现状分析9 （一）期货公司营销和宣传方式9 （二）期货公司营销团队建设12 （三）期货公司营销人员结构14 （四）期货公司营销管理15 二、期货公司客户服务现状分析17 （一）期货公司客户服务方式和服务内容17 （二）期货公司客户服务模式19 （三）期货公司客户服务效果21 三、期货公司营销与服务存在的主要问题22 （一）期货公司营销存在的主要问题23 （二）期货公司客户服务存在的主要问题25 第三章 期货公司营销与客户服务体系典型案例27 一、打造深度服务客户的产业链—瑞达期货“金尝发”品牌服务27 （一）瑞达期货基本情况介绍27 （二）“金尝发”品牌服务的基本运作模式28 （三）借助“金尝发”品牌，整合优化公司营销和客户服务体系29 （四）“金尝发”对公司盈利能力的影响30 （五）瑞达期货“金尝发”品牌服务的经验借鉴和前景展望30 二、精品客户—中谷期货公司营销与客户服务模式31 （一）国投中谷期货的基本情况31 （二）国投中谷期货的精品客户模式32 （二）国投中谷期货的“一站式交割”服务32 （三）国投中谷期货的未来发展方向34 （四）国投中谷期货的成功经验35 三、券商背景期货公司的IB 营销模式——以国泰君安期货和银河期货为例36 （一）国泰君安期货和银河期货的基本情况36 1 （二）国泰君安期货和银河期货IB 业务的基本运行情况36 （三）IB 业务发展的主要困难38 （四）券商控股的期货公司IB 业务的展望39 第四章 金融机构营销与客户服务体系的比较研究41 一、营销与客户服务体系的比较研究：与保险公司比较41 （一）保险公司营销团队人员的选拔和培训41 （二）保险公司产品的设计和营销42 （三）保险公司更为重视客户服务43 二、营销与客户服务体系的比较研究：与证券公司比较43 （一）证券公司的营销理念44 （二）典型的证券公司营销模式44 （三）证券公司的客户服务45 三、营销与客户服务体系的比较研究：与境外期货公司比较45 （一）与美国期货市场的横向比较46 （二）我国台湾地区期货公司的经验借鉴49 第五章 构建期货公司营销和客户服务体系的对策研究51 一、明确市场定位，整合优势资源，寻求自身的“蓝海”51 （一）期货公司“红海战略”的弊端51 （二）期货行业和期货公司在国民经济中的重新定位52 （三）不同类型客户的服务需求细分52 （四）构建期货公司“蓝海战略”的建议措施53 二、打造高素质营销团队，提升客户服务水平54 （一）树立团队意识，增强团队观念54 （二）建立完善的培训体系