2016年丹东银行股份有限公司二级资本债券发行公告-中国债券信息网.PDF

2016 年丹东银行股份有限公司二级资本债券发行公告 基本条款 债券名称 2016 年丹东银行股份有限公司二级资本债券 发行人 丹东银行股份有限公司 发行规模 不超过人民币12 亿元 发行期限 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权，发行人在 有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回本期二级资本债 券 认缴方式 投资者全额实缴资金认购 次级条款 本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后， 股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期二级资本债券 与发行人已发行的与本期二级资本债券偿还顺序相同的其他次级债务处 于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期二级资本债券偿还顺序相同 的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资 者不得要求发行人加速偿还本期二级资本债券的本金和利息。本期二级 资本债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件 外，本期二级资本债券的本金和利息不可递延支付或取消支付 发行人赎回 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人 权及其行使 的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情况下，经银监会事先 前提 批准，发行人可以选择在本期债券第 5 个计息年度的最后一日，按面值 一次性部分或全部赎回本期债券。发行人须在得到银监会批准并满足下 述条件的前提下行使赎回权：（1）使用同等或更高质量的资本工具替换 被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资 本工具的替换；（2 ）或者，行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监会 规定的监管资本要求。在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎 回权，将至少提前1 个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回 执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时 披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函 减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自 1 2016 年丹东银行股份有限公司二级资本债券发行公告 触发事件发生日次日起不可撤销地对本期二级资本债券以及已发行的其 他本金减记型一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积 应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销， 并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）银 监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进 行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。触发事件 发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出 通知，同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人 将就触发事件的具体情况、本期二级资本债券将被减记的金额、减记金 额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期 二级资本债券持有人；减记执行日的前一个工作日，发行人将本期二级 资本债券的减记通知送达中央国债登记公司，并授权中央国债登记公司 在减记执行日进行债权注销登记操作 募集资金用 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二 途 级资本 票面利率 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将综合考虑发行时市场情况 及发行方