小算易平台PC端会计用户操作指引.PDF

小算易财税云平台 小算易平台PC 端会计用户操作指南 1.用户注册 1.1 进入小算易平台网站，点击“会计登 录”按钮后进入注册/登录界面，点击“立即注册”。 1.2 进入注册界面，先查阅《小算易财税平台服务协议》并同意 遵守，选择账号模式并录入手机号作为用户账号，获取验证码，设置 用户密码，录入用户邮箱后点击“客户注册”按钮后，平台显示“注 册成功！” 四川拍算信息技术服务有限责任公司 小算易财税云平台 2.提交网络会计个人信息 会计注册/ 登录界面，录入账号和密码后进入工作台。需要成为 网络会计的用户，在个人账号下点击“账号管理”。 进入编辑用户信息界面，编辑会计用户信息。 拍照上传身份证、会计从业资格证及其他专业资格证书以供平台 进行资质审核，编辑完成后提交，平台通过资质审核后以短信告知用 户成为网络会计。 四川拍算信息技术服务有限责任公司 小算易财税云平台 网络会计用户如果需要修改个人信息如取得新的资格证书，可重 新编辑提交供平台审核。 3.接受任务分配 平台根据客户与网络会计的基本情况，向用户分配核算任务并短 信告知。用户进入工作台时，平台提示用户选择，用户可先查看公司 详情，接受任务分配时点击“同意”按钮。 4.设置代账企业 用户有现场代理记账业务时进入工作台，点击“新增现场做账企 业”按钮，进入企业信息录入界面。 四川拍算信息技术服务有限责任公司 小算易财税云平台 用户录入企业基本信息后提交（企业基本信息十分重要，关系到 财务核算、纳税申报表是否正确处理，用户务必准确填写）。 5.完善代账企业信息 进入工作台后在公司列表中选择现场做账企业进入分户工作台， 在个人账号下点击“公司信息”，补充录入公司简称、登记注册类型 （按纳税人税务登记证件的栏目内容填写）、行业明细（按照国民经 济行业分类与代码中的小类行业填写）等基本信息，检查企业涉税信 息是否准确并调整（下列信息在企业初始化设置完毕后不能再改变： 平台建账月份、增值税纳税人类型设定为一般纳税人、存货成本结转 方式）。 四川拍算信息技术服务有限责任公司 小算易财税云平台 6.设置老板账号 进入现场做账企业分户工作台，在个人账号下点击“公司信息”， 在“老板账号”处录入老板的手机号，平台将验证码短信发送至老板 手机，用户向老板获取验证码录入后点击“保存”按钮，将老板账号 与企业绑定，老板可随时查阅了解企业的账务处理情况，并可与会计 四川拍算信息技术服务有限责任公司 小算易财税云平台 进行适时交流。 7.代账企业初始化 7.1 科目期初设置。用户对现场代账企业应进行科目期初设置后 才能做账。点击“设置”下“科目期初”的“科目”，系统根据企业 的增值税纳税人类型调用相应的账套。 用户应根据代账企业在平台做账前最近的科目余额表进行核对， 检查是否需要设置子科目。设置子科目时，点击“科目代码”处的增 设按钮后输入；设置子科目单位时，点击“单位”处的增设按钮后输 入。增设的子科目在未启用前可以删除，一旦启用不能删除。（注意： 四川拍算信息技术服务有限责任公司 小算易财税云平台 当设定的存货成本结转方式为加权平均法，应增设数量金额式子科目， 用户在库存商品、主营业务收入、主营业务成本任一科目下增设数量 金额式子科目时，系统自行在其余两个科目下增设了相应的子科目， 用于期末成本的自动结转。在加权平均法下，如果以前科目余额表无 法分