中国交通建设股份有限公司 关于收购加拿大工程公司的公告.PDF

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-070 中国交通建设股份有限公司 关于收购加拿大工程公司的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司下属全资子公司中交国际（香港）控股有限公司 （简称中交国际） 以及中交国际的全资附属公司（简称 SPV 公司）与 Aecon Group Inc. （简称 Aecon 公司）就建议收购事项订立协议，SPV 公司将在加拿大商业公司法下根据 协议安排收购Aecon 公司的 100%股份。本次交易金额预计为 14.5 亿加元（约合 人民币75.09 亿元）。  本次交易不构成公司与关联方的关联交易。本次交易未导致上市公司主 营 业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办 法》中规定的重大资产重组。  本次交易已经公司第三届三十九次董事会审议通过，不构成提交股东大 会审议事项。  本次交易未达到应当披露交易标准，以下内容为公司自愿性披露。 一、本次交易的概述 （一）基本情况 2017 年 10 月10 日，本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。 2017 年 10 月 26 日，公司下属全资子公司中交国际以及其 SPV 公司与 1 Aecon 公司就建议收购事项订立协议，SPV 公司将在加拿大商业公司法下根据 协议安排收购 Aecon 公司的 100%股份。本次交易金额预计为 14.5 亿加元（约 合人民币75.09 亿元）。 Aecon 公司于多伦多证券交易所上市，当建议收购事项完成后，Aecon 公 司将成为本公司的间接全资附属公司，并在加拿大多伦多证券交易所退市摘牌。 （二）本次交易标的（卖方）的基本情况 1. Aecon 公司为加拿大多伦多证券交易所上市的建筑服务供货商，股份代码 为ARE 。该集团主营业务分为基础设施、能源、采矿及特许经营四大板块。 2. 按照国际财务报告准则编制的经审核综合财务报表，Aecon 公司于 2016 年 12 月31 日的股东权益约为7.54 亿加元。2015 年和 2016 年的净利润（除税及 非经常性项目前后）如下： 货币：加元单位：千元 2015 年 2016 年 除税及非经常性项目前利润 113,673 65,512 除税及非经常性项目后利润 68,677 46,757 （三）本次交易买方的基本情况 SPV 公司是中交国际的直接全资附属某公司，根据加拿大商业公司法注册 成立，主营业务为投资控股。 中交国际是本公司的全资子公司，注册设立于香港，是本公司从事跨境并 购、收购后管理、基建相关投资等海外业务的主要投资及融资机构。中交国际 一直以来积极拓展北美、欧洲及澳大利亚市场，并以此战略投资作为本集团落 实国际化战略的重要平台。 二、协议安排的主要内容 （一）日期 2017 年10 月26 日 （二）订约方 1. 中交国际； 2 2. SPV 公司； 3. Aecon 公司 公司确认，根据董事所能获得的信息，于本公告之日 Aecon 公司及其最终 实益拥有人为独立于本公司及其关联人士的第三方。 （三）目标