中国中盛资源控股有限公司02623.PDF

香 港 德 辅 道 中 10 号 东 亚 银 行 大 厦 9 楼 证券买卖: 2308 8200 研究部: 3608 8098 传真: 3608 6113 分析员: Kelvin Li 2012 年4 月17 日 【新股研究】 中国中盛资源控股有限公司 (02623) 独家保荐人 : 海通 独家账簿管理人 : 海通 全球发售股份数目: 129,760,000 股 业务概览： ( 占扩大后股本18%) 中盛资源(｀集团＇)为一家总部设于中国山 香港发售股数: 12,976,000 股 (10%) 东省的矿业公司。集团主要从事铁钛矿勘 国际发售股数: 116,784,000 股 (90%) 探、铁矿石采矿和铁矿石加工，藉以生产铁 超额配股权: 19,464,000 股 精矿的相关业务。 集团主要将产品直接销售给邻近的主要客 户，包括铁团矿或钢铁生产商。集团拥有杨 发售价: 每股1.01 – 1.52 港元 庄铁矿、诸葛上峪钛铁矿以及跋山铁矿项目 巿值: 7.281 亿 –10.957 亿港元 (为一经济上不可行项目) 的采矿权，并拥有 2011 年巿盈率( 以全面摊薄基准计算): 4.6x-6.8x 杨庄铁矿、秦家庄钛铁矿项目、诸葛上峪钛 备考经调整有形资产净值: 铁矿和高庄上峪钛铁矿项目的勘探权。上述 每股0.83 – 0.92 港元 矿场均位于中国山东省沂水县内。 雇员数目: 406 (于2011 年12 月31 日) 截至2012 年 11 月，集团杨庄铁矿探明及可 能的矿总储量约为 43.93 百万吨，其平均品 香港公开发售日期: 位约为24.58% TFe （纯铁）；诸葛上峪钛铁 2012 年4 月17 日 – 2012 年4 月20 日 中午 矿探明及可能的合计矿总储量约为 546.29 收款银行: 渣打银行 百万吨，其平均品位约为 5.69% TiO2 及 香港证券登记处: 卓佳证券登记有限公司 12.81% TFe （纯铁）；而秦家庄钛铁矿项目