600219--南山铝业--二次修订稿.pdf

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 上市地点：上海证券交易所 山东南山铝业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （二次修订稿） 交易对方 住所 通讯地址 山东省龙口市徐福镇东海工业 山东省龙口市徐福镇东海工业 山东怡力电业有限公司 园区 园区 独立财务顾问 国信证券股份有限公司 签署日期：二〇一六年十一月 1-2-1 山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （二次修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次资产重组的交易对方山东怡力电业有限公司已出具承诺函，保证其为本 次资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。 中国证监会、上交所对本次资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次资产重 组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1-2 山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （二次修订稿） 交易对方声明 本次资产重组的交易对方怡力电业已出具承诺函，将及时向上市公司提供本 次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担赔偿责任。 1-1-1-3 山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （二次修订稿） 相关证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 1-1-1-4 山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （二次修订稿） 目录 上市公司声明2 交易对方声明3 相关证券服务机构及人员声明4 目录5 释 义 15 重大事项提示 18 一、本次重组情况概要 18 二、本次交易标的资产估值和作价情况 18 三、本次发行股份情况 19 四、本次重组相关补偿方案20 五、本次交易不构成重大资产重组21 六、本次交易构成关联交易21 七、本次交易未导致本公司控制权变化22 八、本次交易不构成借壳上市22 九、本次交易对上市公司影响的简要介绍22 （一）本次交易对主营业务的影响22 （二）本次交易对上市公司关联交易的影响22