600227--赤天化--修订稿.pdf

股票简称：赤天化 股票代码：600227 股票上市地：上海证券交易所 贵州赤天化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿） 交易标的 交易对方 住所/通讯地址 贵州圣济堂制药有限 贵州省贵阳市观山湖区人民政府 贵州渔阳贸易有限公司 公司100%股权 行政办公楼26 层448 号 贵州省贵阳市观山湖区人民政府 贵州渔阳贸易有限公司 配套融资 行政办公楼26 层448 号 其他不超过9 名特定投资者 待定 独立财务顾问 （主承销商） 二〇一六年九月 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 修订说明 本公司于2016 年4 月27 日在上海证券交易所网站披露了《贵州赤天化股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关 文件。根据中国证监会对本次重组的反馈要求，本公司对重组报告书进行了补充、 修订与更新，主要内容如下：2016 年9 月2 日中国证监会印发《关于核准贵州 赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2016]2005 号）（以下简称 “《核准批复》”）。针对《一次反 馈意见》 和《核准批复》 中提及的事项，公司对报告书等文件进行了修订，修 订的主要内容如下： 1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已履行的决 策和审批程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会 审批相关的风险提示。详见本报告书 “第一节 重大事项提示”/ “六、本次交易 已履行和尚需履行的决策程序及报批程序”/ “（一）已经履行的决策程序”；“第 三节 本次交易概况”/ “二、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 决策过程和批准情况”/ “（一）已经履行的决策程序”和 “第二节 重大风险提 示”及 “第十四节 风险因素”。 2 、全文更新了上市公司和标的公司2016 年一季度财务数据。 3、补充披露了赤天化集团持有上市公司股份的锁定期安排，详见本报告书 “第一节重大事项提示”/ “七、本次重组相关方作出的重要承诺”、“第三节本 次交易概况”/ “三、本次交易的具体方案”/ “（一）发行股份购买资产”和“第 七节 发行股份情况”/ “五、自愿锁定所持股份的相关承诺”。 4 、补充披露了若本次交易在2016 年12 月31 日后完成，业绩补偿期延长至 2019 年的合理性，详见本报告书“第一节 重大事项提示”/ “七、本次重组相关 方作出的重要承诺”、“第一节 重大事项提示”/ “八、对中小投资者权益保护的 安排”/ “（四）业绩承诺及补偿安排”、“第二节重大风险提示”/ “一、与本次 交易相关的风险”/ “（四）业绩承诺不能实现的风险”、“第三节本次交易概况” / “三、本次交易的具体方案”/ “（一）发行股份购买资产”/ “6、盈利预测补 1-1-1-1 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 偿承诺的原则性安排”、“第九节 本次交易主要合同”/ “二、盈利预测补偿协议” 和“第十四节风险因素”/ “一、与本次交易相关的风险”/ “（四）业绩承诺不能 实现的