603188-亚邦股份-招股说明书.pdf

江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书 江苏亚邦染料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数 7,200 万股 每股面值 1.00 元/股 每股发行价格 20.49 元 预计发行日期 2014 年 8 月 28 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 28,800 万股 公司本次拟公开发行新股 7,200 万股，公司股东不公开发售股份， 本次发行股份方案 公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%。 公司实际控制人许小初、许旭东，公司实际控制人的近亲属许旭征、 许济洋，控股股东亚邦集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收 购该部分股份。 本次发行前股东所持 亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、担任公司董事、高级 股份的流通限制、股东 管理人员的股东承诺：除上述锁定期外，发行人股票上市后 6 个月 对所持股份自愿锁定 内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 （若发行人股票在锁 的承诺 定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应 作除权处理，下同），或者 6 个月期末（如该日不是交易日，则为 该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁 定期限自动延长 6 个月。公司董事、高级管理人员的上述承诺不因 职务变更或离职等原因而终止履行。 亚邦集团承诺：锁定期满后 2 年内，无减持公司股份意向。 担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：其所持公司股票在锁定 1-1-2 江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书 期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述承诺不因职务 变更或离职等原因而终止履行。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半 年内，不转让其所持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一 年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 50%。 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年 8 月 27 日 1-1-3 江苏亚邦染料股份有限公司 招股说明书