603006-联明股份-招股说明书.pdf

上海联明机械股份有限公司 SHANGHAI LIANMING MACHINERY CO.,LTD. （上海市浦东新区川沙路905 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 上海联明机械股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股 （A ）股 发行股数： 本次发行公司公开发行新股2,000.00万股，公司股东不 公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本 的比例为25.00% 发行后总股本： 8,000.00万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 9.93元 发行日期： 2014年6月18日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 承诺人 承诺内容 自联明机械股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个 控股股东上海联明投资集团 月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的联明机械 有限公司，实际控制人徐涛 上市前已发行股份，也不由联明机械回购该等股份。 明、吉蔚娣夫妇，及其子徐 在锁定期满后两年内，不减持其直接或间接持有的联明机械 斌、徐俊 上市前已发行股份。 自然人股东徐培华、张桂华、 自联明机械股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月 秦春霞、陶永生、黄云飞、 内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的联明机械上 杨艳萍、杨燕华、李政涛、 市前已发行股份，也不由联明机械回购该等股份。 杨华、王少波、林晓峰 控股股东上海联明投资集团 联明机械上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘 有限公司，实际控制人徐涛 价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价， 明、吉蔚娣夫妇，及其子徐 其直接或间接持有的联明机械股票的锁定期限自动延长 6 个 斌、徐俊，董事、高级管理 月。若联明机械股票在此期间发生派息、送股、资本公积转 人员徐培华、李政涛、杨华、 增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。 林晓峰 实际控制人徐涛明、吉蔚娣 在其担任联明机械董事、监事、高级管理人员期间，每年转 夫妇，董事、监事、高级管 让的股份不超过其直接或间接持有的联明机械股份总数的百 理人员徐培华、张桂华、李 分之二十五；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有 政涛、杨华、林晓峰 的联明机械股份。 在实际控制人徐涛明、吉蔚娣夫妇担任联明机械董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持 实际控制人徐涛明、吉蔚娣 有的联明机械股份总数的百分之二十五；在实际控制人徐涛 夫妇之子徐斌、徐俊 明、吉蔚娣夫妇离职后半年内，不转让其直接或间接持有的