002786-银宝山新-招股说明书.pdf

深圳市银宝山新科技股份有限公司 （住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）： 中国中投证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 公司本次公开发行新股 人民币普通股 发行股票类型 发行股数 3,178万股，公司相关股 （A股） 东本次不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 10.72元 发行后总股本 12,708万股 预计发行日期 2015年7月6日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 公司控股股东中银实业及第二大股东宝山鑫承诺：自发 行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股 份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自发行人股票 本次发行前股东所持 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 股份的流通限制及期 发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其 限、股东对所持股份 自愿锁定的承诺 直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障 基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部《关于深圳市 银宝山新科技股份有限公司国有股转持方案的批复》（财金 函[2012]28号），中银实业应按照公司发行股份总数的10%向 全国社会保障基金理事会划转股份，全国社会保障基金理事 会将承继中银实业的禁售期义务。 保荐机构（主承销商） 中国中投证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2015年6月15日 2-1-I 深圳市银宝山新科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和