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安徽绿朋环保科技股份有限公司 重大资产重组报告书 证券代码：836082 证券简称：绿朋科技 公告编号：2017-033 安徽绿朋环保科技股份有限公司 出售资产暨关联交易 构成重大资产重组报告书 独立财务顾问 联讯证券股份有限公司 二〇一七年八月 1 安徽绿朋环保科技股份有限公司 重大资产重组报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、完整。 本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真 实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次交易所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 安徽绿朋环保科技股份有限公司 重大资产重组报告书 重大事项提示 一、本次交易的概述 本公司于2017 年8 月4 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了本次 交易的相关议案。本次交易中，公司拟向浙江嘉达出售持有的绍兴凯泽的100%股 权，同时向青海绿纤出售其拥有的纤维生产线等设备。 二、本次交易标的资产的评估与定价 本次交易标的价格以具有证券期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任 公司出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方协商确定。 1、根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的以2017年4月30 日为基准日 的中天华资评报字[2017]第1333号《安徽绿朋环保科技股份有限公司拟进行股权转 让所涉及的绍兴凯泽纺织品有限公司项目评估报告》：绍兴凯泽总资产账面价值 为4,569.55 万元，评估价值5,346.04万元，增值额为776.49万元，增值率为16.99%； 负债账面价值为4,160.94万元，评估价值为4,160.94万元；净资产账面价值为408.61 万元，净资产评估价值为1,185.10万元，增值额为776.49万元，增值率为190.03%。 根据上述资产评估结果，双方协商确定绍兴凯泽100%股权的交易价格为人民 币1,100 万元。 2 、根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2017]第 1334 号 《评估报告》，在评估基准日2017 年4 月30 日，绿朋科技拟转让设备资 产账面价值为2,484.87 万元，评估值为2,298.73 万元，减值额为186.14 万元，减 值率为7.49% 。。 根据以上述资产评估结果为依据，公司与青海绿纤协商确定的上述纤维生产 线设备的交易价格为2,200 万元。 综上，公司拟出售两项资产共计3,300 万元。 三、本次交易构成重大资产重组 绿朋科技本次出售资产包含两项内容，一是出售子公司绍兴凯泽100%的股权， 二是出售纤维生产线等设备资产。 （一）绍兴凯泽的总资产根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的会审字【2017 】4220号《审计报告》，截止到2017年4月30 日，绍兴凯泽的总资