招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报.pdf

上市地：上海证券交易所 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 摘要 发行股份购买资产的交易对方： 中国经贸船务有限公司 独立财务顾问 财务顾问 二〇一七年九月 1 招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 目录 目录2 释义3 声明6 重大事项提示9 重大风险提示29 第一章 本次交易概况34 2 招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 释义 在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 一般用语 《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书 指 报告书（草案）（修订稿）》 《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 本报告书摘要 指 报告书（草案）（修订稿）摘要》 公司、本公司、上市公司、 指 招商局能源运输股份有限公司，股票代码：601872 招商轮船、发行人 招商局集团 指 招商局集团有限公司 中外运长航集团 指 中国外运长航集团有限公司 长江航运集团 指 中国长江航运（集团）总公司 招商局轮船 指 招商局轮船有限公司或招商局轮船股份有限公司 经贸船务/ 交易对方/ 补偿 义务主体/ 利润补偿承诺 指 中国经贸船务有限公司 方 恒祥控股 指 恒祥控股有限公司 深圳滚装 指 深圳长航滚装物流有限公司 长航国际 指 上海长航国际海运有限公司 经贸船务香港 指 中国经贸船务（香港）有限公司 CLNG 指 中国液化天然气运输 （控股）有限公司 CVLCC 指 中国能源运输有限公司 活畜运输公司 指 中外运长航活畜运输有限公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中化 指 中国中化集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 恒祥控股 100%股权、深圳滚装100%股权、长航国际100%股权、 拟购买资产/标的资产 指 经贸船务香港100%股权 标的公司 指 恒祥控股、深圳滚装、长航国际、经贸船务香港 标的公司中的CVLCC 的49%股权、深圳滚装的 100%股权、长 目标资产