东软载波300183—电网第二轮改造为公司发展供新动力.pdfVIP

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2017-11-15 发布于天津
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东软载波300183—电网第二轮改造为公司发展供新动力.pdf

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东软载波300183—电网第二轮改造为公司发展供新动力

证券研究报告—2017 年公司调研报告 [Table_MainInfo] [Table_BaseInfo] [Table_Title] 东软载波（300183）发布时间：2017 年3 月5 日主要数据 —电网第二轮改造为公司发展供 52 周最高/最低价(元) 27.96/17.50 上证指数/深圳成指 3218.31/10397.05 新动力 50 日均成交额(百万元) 78.85 市净率(倍) 4.98 股息率 0.81% 投资评级增持评级调整首次推荐收盘价 24.80 元基础数据 [Table_Summary] 投资要点：流通股(百万股) 258.10 1、国家电网第二轮改造即将开始，所需产品的市场规模将迎来爆发式增总股本(百万股) 453.26 长。公司产品窄带载波芯片及模块在第一轮国家电网改造中被大规模流通市值(百万元) 6400.89 采购，公司产品占整个市场规模的 40% 。第二轮改造以宽带载波芯总市值(百万元) 11240.97 片为主，单个产品价格是窄带芯片的两倍，受惠于公司上市以来注重每股净资产(元) 4.98 对技术的研发，目前市场上只有公司和华为海思能自主设计宽带载波净资产负债率 8.85% 芯片。并且伴随着南网的加入，产品需求量也会有较大的增长。股东信息大股东名称崔健 2 、公司积极围绕集成电路产业布局。公司在2015 年收购上海海尔集成电路有限公司100%股权，并更名为上海东软载波微电子，该公司专持股比例 23.06% 注于芯片设计，产品包括8/32 位MCU、射频、触控、安全和专用芯国元持仓情况片，收购之前东软载波向该公司采购的金额占其营收超过 7