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上海市海华永泰律师事务所 关于平湖经济开发区投资（集团）有限公司 发行2014 年公司债券的 法律意见书 上海总部：中国上海东方路69 号裕景国际商务广场A 楼7 层 北京分所：北京朝阳区八里庄西里99 号住邦2000 二号楼1705 室 电话：8621 传真：8621 网址： 海华永泰律师事务所 Hiwayslaw Law Offices 目 录 一、 本次债券发行人的主体资格 二、 本次债券发行的批准与授权 三、 本次发行的实质条件 四、 本次债券发行的《募集说明书》及其摘要 五、 本次债券发行的偿债保障措施 六、 发行人本次债券发行的信用评级 七、 本次债券发行的承销 八、 其他参与本次债券发行的中介机构 九、 发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚 十、 结论意见 - 1 - 海华永泰律师事务所 Hiwayslaw Law Offices 上海市海华永泰律师事务所 关于平湖经济开发区投资（集团）有限公司 发行2014 年公司债券的 法 律 意 见 书 致：平湖经济开发区投资（集团）有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称 “本所”）接受平湖经济开发 区投资（集团）有限公司（以下简称 “发行人”或 “公司”）的委托，担 任发行人本次申请发行总额7亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债 券发行”）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发 改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）、《国务院关于加 强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号）、《财 政部 发展改革委 人民银行 银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融 资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412号）， 以及《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发 行债券行为有关问题的通知》（发改办财金[2010]2881号）等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，出具本法律意见书。 对于本法律意见书之出具，本所特作以下声明： - 2 - 海华永泰律师事务所 Hiwayslaw Law Offices 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实，以 及本所律师对我国现行有关法律法规的理解，仅就发行人本次债券发行涉 及的法律问题，发表本法律意见。 2 、发行人已向本所律师保证，其已经提供了本所律师认为出具本法 律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或 其他材料，不存在任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处，并且，递交给 本所律师的文件上的签名、印章均为真实的，已履行了进行该等签署和盖 章行为所必需的法定程序及获得合法授权，同时，发行人提供的所有副本 或者复印件均与其原件一致。 3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的 事实，本所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件 出具本法律意见书。 4 、本法律意见书仅就与本次债券发行有关的法律问题发表意见，并 不对有关发行人财务、审计、资产评估、信用评级