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国信证券股份有限公司 关于推荐贵州长泰源节能建材股份有限公司股份 在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（简称“《业务规则》”） 及相关业务规定 贵州长泰源节能建材股份有限公司（简称“长泰源”、“公司”） 就其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜召开了股东大会并通过了相关 决议。 根据业务规则及相关业务规定 我公司对长泰源业务、公司治理、财务及合 法合规情况等进行了调查 对长泰源股份在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜 出具本报告。 一、 尽职调查情况 根据业务规则等的要求 我公司组成了包括注册会计师、律师和行业专家在 内的项目小组。项目小组成员不存在利用在推荐挂牌业务中获得的尚未披露信息 为自己或他人谋取利益之情形；不存在持有长泰源股份 或者在长泰源任职 以 及其他可能影响公正履行职责之情形；不存在强迫长泰源接受股权直接投资 或 将直接投资作为是否推荐长泰源挂牌的前提条件之情形。 项目小组成员按 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 （试行）》和公开转让说明书所涉及的范围作为调查范围，按指引所列示的调查 程序和方法 分别对业务、公司治理、财务及合法合规情况等进行了调查 完成 了尽职调查工作底稿、尽职调查报告及其他挂牌申请文件。 二、 内核程序及内核意见 项目小组完成尽职调查及其他挂牌申请文件后 向我公司全国中小企业股份 转让系统推荐挂牌项目内核小组（简称“内核小组”）提交了尽职调查资料。2015 年4月11 日，内核小组就长泰源股份进入全国中小企业股份转让系统转让召开 了内核会议。参加此次内核会议的内核成员为长泰源七人 其中法律专家、财务 专家、行业专家各一名。上述七名内核委员不存在近三年内有违法、违规记录的 情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在其与其配偶直接或间接持有长泰 源股份 或在长泰源任职以及其他可能影响其公正履行职能的情形。内核会议对 项目进行了审核，会议认为： 1 1、项目小组已按照 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 引（试行）》的要求对长泰源进行了尽职调查； 2、长泰源拟披露的信息符合 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引 （试行）》的要求； 3、长泰源符合 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》所规定的挂 牌条件。 内核会议就是否推荐长泰源股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行了 表决。表决结果为：同意6票 弃权1票 反对0票。内核会议同意推荐长泰源 股份进入全国中小企业股份转让系统转让。 三、 推荐理由及推荐意见 （一）推荐理由 公司的主营业务为新型墙体材料 （加气混凝土制品）的研究、开发、生产及 销售。蒸压加气混凝土砌块是一种轻质、多孔的新型墙体材料 相较传统混凝土 砌块具有轻质高强、保温性好、防火性优、吸音、隔热和节能环保等优点 属于 资源综合利用的新型建材行业。 公司销售地区集中在贵州省内 经过多年经营 已在贵州地区积累大量客户 资源 并取得较好的经营业绩及口碑。公司作为贵州省第一批加气混凝土砌块生 产企业 是贵州加气混凝土协会的常务副会长单位、中国加气混凝土协会理事单 位，贵州省建筑材料联合会副会长单位，在贵州地区有较大的品牌影响力。 未来 公司计划推出结构材料、功能材料和艺术材料等墙体系列产品。其中 结构材料为填充材料 主要产品包括砌块、板材、粘结件和构件 产品功能与目 前加气砖相同；功能材料为防火、保温、隔音材料 主要产品包括防火板、保温 板与块、隔音板与块 能够满足大部分客户的防火、保温、隔音需求；艺术材料 主要是在功能材料的基础上实现装饰效果 产品包括外墙、房屋装饰艺术板与块。 综上所述 主办券商认为公司一致致力于新型墙体材料的研究、开发、生产 及销售 在贵州省内具有一定的影响力 挂牌全国中小企业股份转让系统后 将 提升其融资能力和增强人才吸引力 有助于其研发新型建材材料 推动企业生产 的转型和升级 因此主办券商推荐我公司股票进入全国中小企业股份转让系统进 行挂牌公开转让。 2 （二）推荐意见 我公司认为，长泰源符合《全国中小企