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湖南海利非公开发行股票预案 股票代码：600731 股票简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 HUNAN HAILI CHEMICAL CO., LTD. 非公开发行股票预案 二〇一三年六月 湖南海利非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 湖南海利非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行A 股相关事项已经2013 年6 月14 日召开的第七届四次 董事会会议审议通过，尚需本公司股东大会审议通过，以及有权的国有资产管理 部门或其授权单位批准本次交易，并获得中国证监会对本次交易的核准。 2 、本次非公开发行对象为湖南海利高新技术产业集团有限公司、湘江产业 投资有限责任公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限 公司、江苏华达化工集团有限公司、浙江省诸暨合力化学对外贸易公司，共计6 名特定对象。 3、本次非公开发行股票数量总计为71,000,000 股A 股股份。如公司股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东 大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届四次董事会会议决议公 告日 （即2013 年6 月18 日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 90%，即本次发行价格为6.03 元/股。若在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行底价将进行相应调整。 5、本次非公开发行的对象承诺以现金方式全部认购本次非公开发行股份， 该股份认购构成关联交易。公司第七届四次董事会会议在审议与该关联交易相关 议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的 审议和表决程序，该交易尚需公司股东大会批准。 所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不 得转让。本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。 6、本次非公开发行股票募集的资金总额预计为428,130,000 元，扣除本次全 部发行费用后拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。 2 湖南海利非公开发行股票预案 7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大 会审议通过和中国证监会核准后方可实施。 3