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Im StrawRen面朝大海，春暖花开 -- IT人的IT生活首页我的标签我的相册给我留言? Windows下opentaps的安装opentaps 邮件设置 ?opentaps CRM/SFA 中文手册发表于: 2010-5-18 14:9:58?CRM/SFA应用用途CRM/SFA设计用于销售代表、销售经理、客户服务代表管理公司中销售和客户服务，主要功能：? 跟踪销售潜在客户? 识别销售潜在客户并将此转换成客户? 跟踪客户的联系? 输入和跟踪商机的开始到结束? 管理客户报价? 创建和查看客户/联系人销售订单? 生成销售预测? 管理客户案例 (客服服务请求)? 发送电子邮件? 管理活动和做过的工作，包括会议、电话、电子邮件? 跟踪市场活动如：客户调查关于ID值贯穿整个CRM/SFA应用，你都将看到像“Account Party Id”、 “Lead Party Id”、 “Opportunity Id”这样带有ID的菜单，注意：这些ID值是由系统生成，并不是账户、潜在客户、商机等的实际名字。可以根据实际名称或其它属性来查看ID值。创建新会员注意：一个会员可以拥用多个用户登录，登录系统的应用时用的是用户登录名而不是会员名。创建新会员需要在Party Manager中操作，进入点击[Party] [Create]创建一个新的人员。至少为其分配一个以下角色：“Account manager”, “Account Rep”, “CSR”。注意每个用户可以拥有其它的角色如“Employee”、但CRM/SFA应用中要以上三个角色才能使用，下一步创建一个用户登录并且为其分配安全组：SALES_MANAGER, SALES_REP, 或 SALES_REP_LIMITED, 或 CSR注意：在party manager中的角色与CRM/SFA中的角色是不同的，在party manager中，角色仅定义为一些人或组面对另一些人或组时的身份。在CRM/SFA中，角色意味在客户销售关系中的扮演的角色，而且它也暗指着一组对应的权限。如果用户忘记自己密码，可以通过“忘记密码”功能将新密码邮至原来预设的个人主要邮件地址（PRIMARY_EMAIL）中。用户简介在CRM/SFA应用界面中的顶部[简介]链接位居用户名与[登出]按钮之间。点击此链接可访问用户简介页面，你可以在此页面中修改用户名称，修改密码，增加联系方式信息（如：电邮、邮政地址、电话等）。注意你不可能在这里更改用户登录信息（这只能在Party Manager中操作）。此页还可以查看用户过往的访问历史。帐号组CRM/SFA应用中的帐号组是通常用于工作于同一组角色和权限组合的团队，一个组在它建立时可以被分配一个帐号。接着，帐号组管理员或帐号所有者可以重新分配组成员或他们的责任，这样很大程度不同于“军事单位”组，通常那些组是一直拥有固定的领导、成员的。为了创建一个组，你需要使用Party Manger。在[Party] [Create] [Create New Party Group]并给你的组命名。然后在[Roles]处分配一个[Account Team]角色给它。然后在[Relationships]处加上你的组成员。以下信息项必段输入：? 组PartyId? 组成员角色 (Account Manager, Account Rep, 或 CSR), 基于早先创建的用户所分配的角色.? “Is a” 字段必须设置为“Assigned To”? 组角色应该设置为 “Account Team”? 设置起时日期? Party Relationship Security 必须是你的组安全权限.? 在 Party Manager, 一长串安全组将会显示，选择一个与CRM/SFA 应用相关的安全组.? (查看 “Security Documentation.”)联系信息系统允许你为每个人/组建立多重的联络方式信息，你的帐号、潜在客户、联系人都可以根据你的需求输入任意多的电话号码、地址、电子邮件地址。每个联络信息都需要标识出它的用途。当你使用[创建联系人]、[创建潜在客户]、[创建帐号]，系统将基于你的表单输入创建以下联系信息：? 地址信息将被做为“一般信函地址”与“一般收货地址”? 电话号码将做为“主电话号码”? 电子邮件将做为“主电子邮件地址”? 网站地址将做为“主网站地址”但你在创建联系信息时，你应当创建电子邮件作为主电子邮件地址及地址做为一般收货地址。主电子邮件地址将用于发送自动通知邮件。一般收货地址用于订单发货。电话号码和电子邮件在所列帐号、潜在客户、联系人的主电子邮件和主电话号码。你可以点击任何的列在联络系统中的电子邮件地址来发送电子邮件，查看下面的“发送电子邮件”便笺（notes）在CRM