非公开发行股票认购协议摘要-金花企业集团股份有限公司.doc

证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2017-037 金花企业（集团）股份有限公司 （注册地址：西安市高新技术产业开发区科技四路202号） 非公开发行A股股票预案 （第四次修订稿） 二零一七年六月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 修订说明 2017年6月16日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（第四次修订稿）》（以下称“本次预案”），对经2017年3月23日召开的经公司第七届董事会第二十三次会议及2017年5月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》（第三次修订稿）（以下称“前次预案”）进行修订。为便于投资者理解与查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下： 一、修订原因 （一）发行价格和定价基准日的调整 公司于2017年6月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议调整本次发行价格和定价基准日。 本事项调整情况详见公司于2017年6月17日在上海证券交易所网站披露《金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。 （二）本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序的调整 本次非公开发行相关事项已经公司2016年3月10日召开的第七届董事会第十一次会议、2016年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、2016年5月13日召开的2016年度第一次临时股东大会、2016年6月17日召开的第七届董事会第十六次会议、2016年7月5日召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过2016年年度股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 基于上述原因，本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序进行了更新和调整。 （三）修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据更新后财务数据对各项财务指标进行重新测算。 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司2016年3月10日召开的第七届董事会第十一次会议、2016年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、2016年5月13日召开的2016年度第一次临时股东大会、2016年6月17日召开的第七届董事会第十六次会议、2016年7月5日召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。 2、本次非公开发行对象为金花投资控股集团有限公司和员工持股计划通过光证资管设立的金花1号定向资产管理计划。 发行对象一为金花投资控股集团有限公司，已于2017年3月22日与公司签订《非公开发行股票认购协议之补充协议》，并将以现金认购本次非公开发行的股票。金花投资控股集团有限公司为公司控股股东，为公司关联方，以现金认购本次非公开发行股票，构成与公司的关联交易。本次发行完成后，金花投资控股集团有限公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 发行对象二为员工持股计划通过光证资管设立的金花1号定向资产管理计划。公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的骨干员工参与金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划。员工持股计划通过光证资管设立的金花1号定向资产管理计划以现金方式认购本次非公开发行的股份，构成与公司的关联交易。本次发行完成后，金花1号定向资产管理计划认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。金花1号定向资产管理计划已于2016年6月17日与公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，同时于2017年3月22日与公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》。 3、本次非公开发行股票数量不超过71,200,850股。若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。 4、 5、本次非公开发行股票募集资金不超过人民币67,000.00万元，扣除发行费用后，将用于以下