银行驻点客户经理营销展业指引.docVIP

招商证券经纪业务驻点客户经理营销展业指引 总则 第一条 为提升公司经纪业务驻点客户经理展业技能，为营业部驻点客户经理团队开展业务提供指导，特制定本指引。 第二条 经纪业务各类客户经理团队在开展业务时应参照本指引执行。 第三条 本指引所涉及展业指导包括驻点客户经理自身工作规范、客户经理团队工作规范、银行业务开拓指导。 第二章 驻点客户经理的工作职责 第四条 驻点客户经理须按营业部安排的工作职责内容积极完成相应工作。 第五条 营业部驻点客户经理主要工作职责： 1、营销和开发新客户，完成营业部下达的业务指标； 2、向客户宣传公司新增业务，销售公司产品； 第六条 营业部驻点客户经理的其他工作职责： 1、服务和维护存量客户； 2、对所属银行网点宣传品和设备进行布置和保管； 3、收集、整理各种市场信息，并及时汇报； 4、参加营业部组织的各类业务活动。 第三章 驻点客户经理日常展业指引 第七条 驻点客户经理在展业前应作好事前的计划,包括收入目标和工作计划。工作计划应根据具体业务开展情况制定每日计划、每周计划等。 第八条 驻点客户经理制定工作计划应该注意以下几个问题： 1、计划目标应具有一定的激励作用，可以适当选择较高的目标以起到激励自身努力工作的目的。另一方面，计划目标还应具有可实现性，要切合实际。 2、计划目标制定后不是一成不变，实际工作中可能会遇到很多新情况、新问题，所