东交所-贵州独山项目发行规模1亿元.pptVIP

定向融资计划产品简介 东金所-贵州独山 ——独山县下司投资开发有限责任公司 目 录/CONTENTS 产品简介 01 Part 交易结构 02 Part 项目概况 03 Part 发行主体 （融资方） 04 Part 担保方 05 Part 管理方简介 06 Part 亮点总结 07 Part 01 Part 产品简介 独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划 产品简介 独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划 产品名称 独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划 备案机构 东北亚创新金融资产交易中心（省级备案机构） 发行主体 独山县下司投资开发有限责任公司 担保方 独山县国有资本营运集团有限公司 贵州独山喀斯特生态旅游开发有限责任公司 投资期限 12个月 发行规模 1亿元 收益分配 按季度付息，到期一次性还本付息 产品简介 独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划 资金托管 托管银行：中国建设银行股份有限公司独山支行 募集账户 账户名：独山县下司投资开发有限责任公司 账户：【5205 0165 6936 0000 0292】 票面利率 认购类别 认购金额 预期年化收益率 A 10万（含）-50万（不含） 8.5% B 50万（含）-100万（不含） 9% C 100万（含）-300万（不含） 9.3% D 300万（含）以上 9.5% 资金用途 用于独山县下司镇旅游景区及道路基础设施建设工程项目 产品简介 独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划 还款来源 1、融资方经营性收入；2、土地出让收入； 3、当地财政补贴；4、农发行长期低息贷款支持。 5、政府AA评级平台担保承担还款责任。 担保方式 增信措施 1、发行方下价值约20190.1万元的土地抵押，抵押率充足； 2、独山县国有资本营运集团有限公司（AA级）和贵州独山喀斯特生态旅游开发公司提供无限担保； 3、政府批复性文件； 4、政策性银行农发行重点支持项目 5、当地承销10% 交易结构 项目亮点 1、交易对手资质好 交易主体贵州独山瑞进实业有限公司为国有独资企业，由贵州独山经济开发区管理 委员会100%控股。 担保方独山县国有资本营运集团有限公司为主体评级AA的国有独资有限责任公司， 是县政府授权的政府投资主体和国有资产经营主体。 2、还款来源有保证 本项目的还款来源为交易主体的经营收入、担保方安顺市城市建设投资有限责任公 司无限连带担保。 3、项目标的资质好 本项目标的应收账款文件齐全，受让的应收账款数额为12亿元，足够覆盖本息。 4、财政实力强 黔南州2016年生产总值为1,023.39亿元，地方综合财力412.78亿元，财政总收入 185.59亿元。 03 Part 项目概况 独山县下司投资开发有限责任公司定向融资计划 项目概况 1、项目建设规模 独山古韵布依?水上下司特色旅游区项目总占地面积455.33公顷，约合6800亩，总建筑面积134800㎡。 2、项目建设内容 独山古韵布依?水上下司特色旅游区本项目由水上森林景区、森林生态农家体现区、森林康体养生中心、森林溶洞景区四个分区构成，项目主要建设内容为旅游基础设施建设，龙泉景区、布依民俗生活区、龙井河水上观光长廊、土特产农贸市场、民俗风情街、布依暨土司文化演绎中心、生态旅游接待中心、康体养生中心、布依民族商业街、商业步行街、观景台、布依民族文化广场、民族手工艺坊、湿地公园体验区、溶洞景区、布依农家体验区、红酒体验区、四季花海体验区、茶马古道、杨万八古墓遗址、布依族祭祀体验区、龙井河综合治理等，是一个集民俗风情、旅游、休闲度假于一体的旅游区。 区域介绍 独山县，隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州，地处贵州最南端，与广西南丹县接壤，是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府，素有“贵州南大门”、“西南门户”之称，是贵州南部重要城镇，也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。 独山县处于西南经济圈与华南经济圈的交叉点。贵州最早修通的黔桂铁路、黔桂公路由北向南贯通全境，可通向中国各地，过境铁路有13个车站可供物资调运， 并即将进行贵阳至柳州黔桂高速铁路电气化改造，北连四川、重庆、南接广西、广东的西南出海大通道“贵新高速公路”（贵州段）纵贯县境南北已于2000年6月正式通车；全长60余公里。通往国家级荔波樟江旅游风景区的高等级公路独山至荔波和麻尾至樟江风景区小七孔二级公路已建成通车；“贵新”高等级公路分别在县境的麻尾、下司、上司、城关四个重镇