西山煤电：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdfVIP

信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系。 2 、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站 （ ）公开披露。 4 、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供， 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时， 在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。 3 山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）信用评级报告 概 况 本期债券概况 表1：本期债券基本条款 公司主体概况 基本条款 山西西山煤电股份有限公司成立于 1999 年 4 发行主体 山西西山煤电股份有限公司 月，经山西省人民政府晋政函[1999]第12号文批准， 债券名称 山西西山煤电股份有限公司2017 年面向合 格投资者公开发行公司债券 （第一期） 由西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称“西 本期债券基础发行规模为 20 亿元（含 20 山煤电集团”）作为主发起人，联合太原西山劳动 发行规模 亿元），可超额配售规模不超过10 亿元（含 10 亿元）。 服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原 本期债券期限为5 年期固定利率债券，在债 市杰森实业有限公司和太原佳美彩印包装有限公 债券期限 券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。 司等四家公司共同发起设立。2000 年7 月，公司在 票面金额和 本期债券面值100.00 元，按面值平价发行。 深圳证券交易所成功上市，股票代码为 000983 。 发行价格