Microsoft Word - 发行情况报告 .docVIP

兴业银行股份有限公司 向特定对象非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构 瑞信方正证券有限责任公司 联席主承销商 瑞信方正证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 红塔证券股份有限公司 二〇一年月 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 高建平 廖世忠 冯孝忠 蔡培熙 卢晓东 徐赤云 李仁杰 陈德康 唐 斌 许 斌 李若山 吴世农 林炳坤 周勤业 兴业银行股份有限公司 2013年月日 释义 2 第一节 本次发行概况 3 一、本次发行履行的相关程序 3 二、本次发行的基本情况 4 三、本次发行的发行对象情况 5 四、本次发行的相关当事人 10 第二节 本次发行前后公司基本情况 13 一、本次发行前后前十名股东情况比较 13 二、本次发行对公司的影响 14 第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 16 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 17 第五节 有关中介机构声明 18 第六节 备查文件 29 释义 本报告中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下特定涵义： 兴业银行/发行人/公司 指 兴业银行股份有限公司 本次非公开发行/本次发行 指 兴业银行2011年年度股东大会审议通过的A股股票非公开发行 指 中国人民保险集团股份有限公司 人保财险 指 中国人民财产保险股份有限公司 人保寿险 指 中国人民人寿保险股份有限公司 人保资产 指 中国人保资产管理股份有限公司 中国烟草 指 中国烟草总公司 上海正阳 指 上海正阳国际经贸有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国保监会/保监会 指 中国保险监督管理委员会 保荐人/保荐机构指 瑞信方正证券有限责任公司 联席主承销商 指 瑞信方正证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 元 指 人民币元 第一节 本次发行概况 本次发行履行的相关程序 （一）董事会审议程序 2012年3月2日，兴业银行召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。 2012年3月6日，兴业银行将本次董事会的决议在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（）上进行了公告。 （二）股东大会审议程序 2012年4月9日，兴业银行召开2011年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联股东对前述有关议案回避表决。 2012年4月10日，兴业银行将本次股东大会的决议在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（）上进行了公告。 （三）本次发行监管部门核准过程 1、2012年6月27日，银监会出具《中国银监会关于兴业银行非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复》（银监复2012]326号），批准了兴业银行本次非公开发行方案。 2、2012年月日，兴业银行本次非公开发行申请经证监会发行审核委员会2012年第次会议审核通过。 3、2012年月日，证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]号） （四）募集资金及验资情况 会计师事务所对兴业银行出具报（验）字（）第号《验资报告》 2013年月日，的1,915,146,700股A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续事宜。 二、本次发行的基本情况 1、发行方式： 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。 2、股票的种类和面值： 本次非公