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非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行A 股股票拟募集资金总额不超过150,000 万元（含发行费 用），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 序 项目计划投资总额 使用募集资金投资 项目名称 号 （万元） 金额（万元） 1 O2O全渠道运营平台项目 30,000 10,000 2 郴州友阿国际广场项目 144,128 55,000 3 常德水榭花城友阿商业广场项目 127,312 40,000 4 偿还银行借款和补充流动资金 — 45,000 总计 — 150,000 在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、 资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序进行适当调整。 若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将 通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进 展情况，先行以自筹资金进行投入，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位 后予以全额置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）O2O全渠道运营平台项目 1、项目基本情况 公司于2013 年10 月开始探索O2O 商业模式的转型。2014 年，公司制定了 通过平台融合打通O2O 路径的转型升级计划，并进一步明确了转型升级的O2O - 1 - 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 战略：以现有的商业资源和网络平台为基础，充分利用互联网技术，建设包括网 络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台。 同时，利用互联网和移动互联网技术，实现实体商店全面数字化以及与线上平台 的对接，并借助大数据技术实现精准营销。公司的O2O 战略不是简单的实体店 网络化，而是致力于打造线上线下融合的O2O 全渠道运营平台，以实现公司的 全面转型升级，打造全渠道的智慧零售。 2014 年8 月，公司开始实施O2O 战略，计划先期投入3 亿元左右建设O2O 全渠道运营平台，包括建设线上公共消费服务平台和建立线上线下全渠道运营体 系。在线上平台建设方面，公司已实现了特品汇、奢品汇、精品汇、农博汇等购 物子平台的上线，通过对多个子平台的数据打通和交叉运营，公司完成了首期线 上线下会员融合项目，打造了近50 万人群的核心会员体系。 公司本次拟使用募集资金10,000 万元，用于建立线上线下O2O 全渠道运营 体系。O2O 全渠道运营体系是一个包含全渠道零供协作系统、全渠道客户管理 系统、全渠道社会协作系统、全渠道数据分析系统、全渠道社交商务系统、全渠 道信息管理系统、全渠道企业管理系统、全渠道金融交易系统等一体化运作的大 型数字化零售运营综合性平台。通过该运营体系，使线上平台与实体零售形成联 动，带动实体零售的增长，进一步扩大公司现有商业零售的业务空间和运营效率， 提升公司的销售规模和盈利能力。 2015 年8 月25 日，友阿股份O2O 全渠道运营平台项目取得了长沙市发展 和改革委员会出具的《长沙市企业投资项目备案证》（备案编号：2015193 ）。 2 、项目发展前景 （1）国内网络购物市场规模庞大 据统计，2014 年，国