亲密敌人金融斗争分析.pptVIP

电影简介 电影《亲密敌人》将大背景锁定为金融行业，讲述银行家们收购、并购的故事，演绎一段错综复杂的商战爱情。才女徐静蕾自导自演又一职场力作，同时亦有著名导演刘伟强担任影片监制，另一才女梁咏琪及新生代偶像李治廷加盟此片。影片于2011年12月23日上映。 参与者简介： 投资银行：UA盛通董事经理—戴瑞克·李 (安格财务顾问) 高旗董事副总经理—艾米·梁 (布兰顿财务顾问) 三大公司：安格CEO—夏威 克雷环球CEO—凯瑟琳·伯莎 布兰顿矿业CEO—欧文（公司近百亿美元市值） 布兰顿最大股东—陈建东 “点石网”财经博主—亨利·马 市场环境 锂是世界上最轻的金属，在过去的二十年里，石油和锂已经成为世界上最重要的两大“移动系统”，并且提供着动力。在汽车工业中，锂的黄金时代已经降临，导致全球锂矿的争夺战愈演愈烈。目前全球的锂矿资源产业集中度很高，前三大公司安格、克雷资源、布兰顿矿业，共占有65%的市场份额。恒指继去年狂升，今年年初小有调整，虽然徘徊在低位，但是大有蓄势待发之态。 Time?1? 市场条件：1、UA盛通代表安格资源私下与布兰顿谈判，提出与布兰顿合并，以现金和股票与布兰顿换股，溢价20%。????2、高旗代表布兰顿反对收购案，认为公司现在发展太快，资不抵债，造成安格乘虚而入，虽然矿业板块处于低谷，但是下游行业开始复苏，这会帮助布兰顿在两三年内重回顶峰。?? 布兰顿：? 目的：反对安格的收购。 目的：反对安格为了产业升级， 准备以每股32元的价格收购布兰顿股票。 Time?2、?? 市场条件：布兰顿反收购，安格未能收购布兰顿。安格想利用目前暂时低估的价格获取优质资产。 安格手段： 1、破坏艾米与陈建东见面，并赶在其前面见陈建东。布兰顿资本结构存在重大缺陷，股东利益的不到体现。? 2、广告宣传，布兰顿联手安格。? 3、安排商业间谍，? 4、媒体早餐会，管理层一定要对股东负责，股民投钱是因为信任，布兰顿缺乏社会责任。布兰顿要启动“毒丸计划”，将优良资产置换给潜在买家。? 布兰顿应对方法：《告全体股东书》，与安格说的截然相反，安格在诽谤，安格形象受损。?安格应对方法：控制损失，想出应对策略，媒体封锁该消息，减低损失。? Time?3、? 市场条件：1、布兰顿股价上涨，安格收购困难。? 2、澳洲政府提高森林砍伐标准，安格矿区开发被阻，面临资源枯竭危机。从而导致安格股票下跌，收购布兰顿的计划将搁置。? 3、澳洲法令还没有出台，公司还有其他矿区可开采很长时间。中东基金撤出融资，收购困难。 安格手段 手段：1、与财经记者亨利联手，亨利到澳大利亚实地观察布兰顿矿区情况。曝光布兰顿新项目问题，资金不足，港口停工，报表遮遮掩掩。致使布兰顿股价下跌4.5美元，跌破9.7%。布兰顿资金危机，反收购陷入被动。因为布兰顿一直比较冒进，疯狂扩张，在澳洲买四个矿，大幅举债，所以融资紧张，与市场预期不符，造成股票大跌。? 2、与布兰顿最大股东联手，诱使克雷环球趁虚而入，加入收购战。只有克雷加入， 布兰顿两边权衡，才会很快接受合作方案。? 布兰顿：? 策略：克雷一旦收购成功，就形成行业垄断，安格将是下一个目标。布兰顿与克雷文化差异大，资产结构上也不对接；另外，需要权衡股东价值根据股东利益向他们提出建议。?结果：1、中国市场对产品的优先购买权从四成提到五成。2、布兰顿出资源，安格出资金，双方共同管理，建立新的管理层。总公司设在多伦多。 分析完毕，进入揭秘环节 揭密投行, 投资银行6大内幕 内幕一：投资银行都做些什么? 内幕二：新闻和广告对企业并购的影响力有多大? 内幕三 ：为什么要巴结大股东? 内幕四：投资银行的“心机”与做“内奸”下场? 内幕五：投行会将竞争性项目交给曾经是情侣的两人负责么? 内幕六：投行人到底有多忙? Case1: Investment Bank What is investment bank? Meaning: providing a kind of financial services, what face to capital market And It isn’t banking financial institutions. main business Case2: Hype – advertisement、news Key issues: Whether Advertisement can make work? How it was running? The influences of advertisement Fifth:can investment bank agree to give a competitive project