中欧财富：试点四周年+基金投顾业务发展白皮书2023.pdfVIP

试点四周年

基金投顾业务发展白皮书

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O吧巴巴匣邑梦杻

＠勹我国基金投顾市场现状1

一、财富管理大背景下，买方投顾发展正当时2

（一）低利率时代，资产配置需求凸显2

“＂3

（二）净值化时代，亟需全周期陪伴帮助客户应对波动

（三）居民养老及财富管理需求巨大，公募基金成霆要投资渠道5

二、试点转常规意见稿意义重大，投顾业务发展路径更加清晰6

三、国内基金投顾业务发展现状8

四、投顾探索差异化服务理财师收获较高满意度9

@2基金投资者及投顾用户调研分析11

一、投资者画像及投资行为分析12

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（一）调研对象投资时间年限长，“求稳心态占据上风12

（二）资产配置是投资者当下较大痛点l3

二、受访者对基金投顾认知度及需求调研15

（一）持有用户：投顾价值逐渐被认可15

（二）观