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* 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 始 * 发行人 管理层信息 发行人 活动信息 一般信息 财务信息 发行人股本信息 发行人主要合同及文件 筹集资金 用途 拟发行的 证券信息 上市和中央结算及交易系统安排 拟发行的股票数量、性质和规模 发行及配售的条件 收益用途 开支 担保证券等级的净有形资产说明 筹集资金的使用目的及具体细节 过去两年的重大合同及条款细节 审查的地点及时间 授权股本及过去两年的变化 股票等级及持有人的权利 所有董事/高管人员的个人信息 董事/首席执行官的利益信息 发行人业务性质，包括：市场、产品和服务 主要客户及供应商 知识产权及研发 重大业务中断详情 主要投资/业务的情况 银行、保荐人、审计师 公司组织章程概览 上市信息 股息安排豁免 过去两年向发行人的集团公司成员出售资本的交易佣金、折扣、经纪费和其他条款 债务和所有其它借款和资本结构 流动性和金融资源 过去三年的财务信息 董事薪酬 退休金信息 管理层讨论信息 会计师报告 土地/建筑估值 诉讼和索赔 * 公司成立之初的产权结构 省交通厅 保定运输总公司 邯郸第一运输总公司 桂林运输总公司 沧州交通运输集团 廊坊运输公司 邢台运输总公司 秦皇岛货物零担运输公司 衡水运输总公司 张家口运输集团公司 唐山一运集团 承德运输总公司 49.00% 14.00% 7.20% 7.00% 6.80% 4.50% 4.00% 1.70% 1.60% 1.50% 1.40% 1.30% 桂林冶金机械总厂 3,491 万元 * 桂林冶金机械总厂 办事处 分公司 51％ 60％ 子公司 19 万元 242.7万元 关联单位 天津塘沽子公司 长沙货运公司零担分公司 呼和浩特 桂林 保定 沧州 包头 衡水 张家口 银川 承德 邢台 邯郸 唐山 北京 廊坊 兰州 顺义 武汉 南京 西安 天津 广州 上海 杭州 金通信息 秦皇岛 Invest in core businesses Maximize shareholdervalue 100% IPO/Carve-out Sale Spin-off Targeted stock Capital projects Dutch auction Fixed-price tender Open market Special dividend Adjust over time Increased disclosure Improveinvestor understanding Review takeover protection Partial sale Divestiture Joint venture Acquisition Start-up Legal Structural Optimize capital structure Undertake strategic expansion Streamline business lines Repurchase shares Issue equity Change dividend policy Highlight segmentresults Strengthen dialogue with analysts/investors Adopt/update structural defenses Clarify core business mix LBO/Recap Partial * 集团整体风险 资金分配 集团保险业务 集团投资管理 SAA投资财务规划/ 报告 投资绩效/风险控制与报告 集团TAA投资规划/研究 行政管理 绩效/风险控制 建议使用整体性的评比标准/限制结构 数据/报告制作 限额控制 模型的扩大及维持 建议评比标准/ 限制结构 数据/报告制作 限额控制 模型的扩大及维持 建议评比标准/ 限制结构 投资中心 战略性关联 风险控制关联 订定整体用于投资的风险资本 分析集团整体风险的档案 * 公司极小，无抵押品无营业记录 公司小，增长潜力极大，但营业记录有限 中型公司，已有一定的营业记录与抵押品 大公司，风险清楚， 营业记录充分 公司业主融资 天使资本 创投基金 创业板 主板 中间融资 贸易信贷 商业票据 短期金融机构贷款 中长期金融机构贷款 中期票据 公募债券 私募债券 公司规模与年龄 公司发展的确定性 信息的充分性 考虑角度 对处于不同发展阶段及具有不同规模的机构的融资渠道分析 * 民生银行要成功步入国际资本市场，需各环节的紧密配合 首次公开发行的各个主要阶段及对发行成功至关重要的因素 1.强而有力的投资主题 2.适合的估值范围 3.稳定的股票市场环境 4.最佳发行与承销结构 5.有效