【云行销】操作培训.ppt

X项目云 客 云 行 销 操 作 培 训 1 云客之“云行销” “切入点” 行销经理 1 行销专员 2 2 3 1.行销经理 2.行销专员 “团队” ①组建团队：将团队二维码及邀请码分享给需要加入的成员，成员用微信扫码（或长按二维码）之后，即可注册加入团队 1、团队 组建团队 2、业绩 3、客户 4、我 ② 移除成员：在成员列表中，向左滑动需要移除成员的卡片，进行移除。 4 1.行销经理 2.行销专员 “团队” 1、团队 2、业绩 3、客户 4、我 创建拓客任务 点击“创建任务”按钮，进入创建页面，输入任务名称、拓客地点（结合地图）、起始时间，并将任务分配给团队成员。 5 1.行销经理 2.行销专员 “团队” 1、团队 查看考勤 2、业绩 3、客户 4、我 在此可团队人员任务进行中上传的考勤记录 6 1.行销经理 2.行销专员 “业绩” 1、团队 2、业绩 3、客户 4、我 在此可查看团队业绩的日报、周报、月报和季报，以及团队成员的本月成交排行榜（按金额和套数）。 7 1.行销经理 2.行销专员 “客户” 1、团队 2、业绩 3、客户 4、我 在此可查看团队行销专员跟进的客户以及相关信息。 8 1.行销经理 2.行销专员 “我” 1、团队 2、业绩 3、客户 4、我 如果行销经理本人需要参与拓客，点击“我要拓客”菜单，即可使用拓客及跟客功能。 9 “拓客” 1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我 1.行销经理 2.行销专员 在拓客页面，可看到分配给本人的任务，分为“进行中”和“未开始”。 “进行中”任务可新增报备客户，需填写客户姓名、手机号等信息。 10 “拓客” 1、大客户拓客 2、跟客 3、业绩 4、我 1.行销经理 2.行销专员 ① 创建大客户：创建需要跟进的大客户信息，包括大客户名称、关键人姓名及手机号等。 ② 报备客户：可基于大客户新增报备客户。 ③ 关键人报备：点击“分享”按钮，可分享H5报备页面给关键人，快速搜集意向客户资料。 11 “拓客” 1、拓客-外勤打卡 2、跟客 3、业绩 4、我 1.行销经理 2.行销专员 进行中任务及大客户列表中，点击“考勤”，均可进行外勤打卡（上传地理位置及现场照片）。 12 “跟客” 1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我 1.行销经理 2.行销专员 ① 筛选客户：可按客户状态（报备、到访、认筹、认购、签约、无效）、过期时间、跟进时间等维度筛选客户。 ② 跟进客户：在客户列表页，点击拨号按钮，可直接给客户打电话；或在客户详情页，给客户打电话或发短信。 联系客户之后，或客户来访之后，可新增跟进记录。 ③ 查看内场跟进：行销人员可查看到销售员增加的客户跟进记录。 13 “业绩” 1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我 1.行销经理 2.行销专员 在此可查看本人业绩的日报、周报、月报和季报，以及团队成员的本月成交排行榜（按金额和套数）。 14 “我” 1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我 1.行销经理 2.行销专员 15 Thank you for your time