xx项目尽职调查报告.ppt

* 关于xx（一）简历 xx，男，汉，1962年9月出生，现年45岁，公司总经理。大学本科，工学学士。 工作简历： 1979年10月～1983年7月，陕西机械学院上大学； 1983年8月～1996年11月，青海重型机床厂工作； 1996年12月至今，xx集团工作； 进入xx后： 1996年12月～1997年10月，在通用机器厂任生产厂长，主要负责该厂生产工作，安装设备，建立正常生产秩序，建立生产流程，生产和技术准备工作。 1997年11月～1999年，任公司质检科长，建立公司正常的生产检验程序，检验规范，不合格品控制，公司产品质量的改进工作。 1999年～2002年，任公司质量部经理，进行技术创新，技术改进，工艺完善，建立公司计量体系文件并获得认证，建立ISO9000体系并获得认证，进行中国船级社认证，完整地建立了公司一整套质量体系文件，使公司的各项管理工作更加正常化。 2003年～2005年，任公司制造部经理，建立和完善了公司生产工作秩序，理顺了公司的生产管理程序，使公司生产效益三年三个大踏步。 2006年至今，任公司总经理，加强考核，理顺了财务、车间统计、效益分析、考核办法、工资改革，完善了劳人、工会、门岗、后勤等各部门的工作程序，使公司的各项工作逐步走向制度化。 xx吸引我的理由（问卷答案）： 1、公司的远景发展规划，公司持久的发展，使人有一个持久上进的事业心，能够实现个人的好多理想。 2、董事长的人格。 3、公司能够提供一个施展个人才华的舞台。 * 对xx的几点评价 1、本科机械专业，毕业后一直从事重型机械业务，熟悉生产工艺和生产过程管理，有很好的行业人脉关系； 2、在业务和产品层面，对通裕的竞争能力、发展思路清晰、务实，并已经体现在实际的产品方向和日常管理中； 3、没有接受过系统的财务和管理培训，目前正在山东大学进修EMBA； 4、在管理上相信制度的有效性，并体现在日常管理中，奖惩制度相当细致，并能做到很好的执行相关制度； 5、对司非常钦佩，对公司按照既定思路发展很有信心； 6、个性直率、爽朗、明快。 * 对核心团队的评价 核心班子的初步评价： 司兴奎的核心地位稳固，是公司的旗帜和灵魂； 司为人基本公正； 目前我们还没有看出核心班子成员之间存在不可逾越的矛盾或存在明显派系划分，外来员工和本地员工相处融洽； 目前xx是董事会和管理团队的核心，各个成员在下面的层面作不同的工作，在业务层面能做到民主讨论和各抒己见，形式上能做到集体讨论、共同参与决策，对于增强干部队伍的参与感和业务层面当家作主的感觉非常有帮助。最终决策权实际上集中在司兴奎，司往往采用引导的方法形成最终决策，公司过往的成功经历使干部队伍在公正性和战略规划层面非常信任司； 整个班子是个务实、肯干、团结的团队，不属于激情型，业务创新能力突出，成员多是专业型，工厂管理水平出色，在公司谋求进一步发展和筹划上市过程中缺乏大企业管理、财务和熟悉资本市场的高级管理人员； 司在小心翼翼地培养扶持小儿子。 * 六、项目交易结构与回报分析 * 交易框架 融资总金额2亿元，占发行后股本的20%，相当于以2007年业绩1.01亿元税后利润作为基数，PRE-MONEY 8倍PE，POST-MONEY10倍PE；相当于以2008年业绩预测1.6亿元税后利润作为基数，PRE-MONEY 5倍PE，POST-MONEY 6.25倍PE； 企业原则上愿意对未来业绩做出承诺，并安排价格调整机制； 企业原则上愿意做出回购承诺； 投资人以自然人或企业法人身份投资入股，企业表示接受 * 关于财务数据的确认方法 根据目前项目组与企业草签的框架协议，采用以下办法确认企业业绩： 企业聘请的中瑞华会计师正式出具审计报告后，投资将独立聘请会计师事务所对中瑞华的审计工作进行复核，若在总资产、净资产、销售收入、税后利润四个主要会计科目上，复核结果与原审计结果的差距均小于5%，则采用中瑞华审计报告的相关数据作为公允值；若任何一个指标的偏差超过5%且无法协调取得一致，则聘请四大会计师事务所之一进行重新审计，由企业支付审计费用，双方一致同意采用四大的审计结果作为最终确认的公允数。 * 企业募集资金用途： 1、弥补历史出资不足4031万元； 2、归还职工集资款6000万元； 3、弥补历史所得税款和缴纳2007年度所得税款共约5500万元（预计得到当地政府返还）1500万元； 4、其余补充流动资金。 * 投资进度安排 根据与企业签署的Term Sheet，时间程序安排如下： 1、1月25日前完成现场DD； 2、履行内部程序时间3-5天； 3、争取1月底前签署合同，1月底独家期到期； 4、签署合同后10个工作日内资金到账； 说明： 1、企业迫切需要资金来源于以下三方面：希望在2008年上半年归还职工集资款；临近缴