福建省宁德市2013年度第三期区域集优中小企业集合票据募.PDF

福建省宁德市 2013 年度第三期区域集优中小企业集合票据募集说明书 福建省宁德市 2013 年度第三期区域集优 中小企业集合票据募集说明书 注册金额 5,000 万元 本期发行金额 5,000 万元 发行期限 3 年 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 信用增进情况 中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保 信用增进机构主 中债信用增进投资股份有限公司AAA 体评级 债项评级 AAA 联合发行人 发行金额 主体长期信用级别 福安市振中电器制造有限公司 3,000 万元 BBB- 福安市珍华工艺品有限公司 2,000 万元 BBB- 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 签署日期：二〇一三年 九 月 福建省宁德市 2013 年度第三期区域集优中小企业集合票据募集说明书 声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其他有 权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 联合发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日、联合发行人除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 1 福建省宁德市 2013 年度第三期区域集优中小企业集合票据募集说明书 重要提示 福建省宁德市 2013 年度第三期区域集优中小企业集合票据是由 福安市振中电器制造有限公司和福安市珍华工艺品有限公司两家公 司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增 进、统一发行注册”方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的中 小非金融企业债务融资工具。 本期集合票据通过区域集优模式发行，其最大特点是，政府资金 支持、中介机构让利、工作流程集优，宁德市人民政府牵头组织，人 民银行宁德市中心支行全程参与，共同联合各中介机构建立，统一认 可的业务标准、统一行动的工作机制、统一执行的审批流程，提高效 率，为宁德地区中小非金融企业实现批量化、规模化的债务融资。 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联 合发行人应偿还的 5,000 万元本金及其相